In het Klantenoverzicht kan je wisselen tussen het overzicht van ‘Klanten’ en het overzicht van ‘Klantengroepen’. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om via (1) ‘+ Klant toevoegen’, een nieuwe klant aan te maken. Voor het Klantengroepen overzicht, is deze knop (2) ‘+ Klantengroep aanmaken’.

In het Klantenoverzicht en Klantengroep overzicht heb je een de zoek- en filterbalk.

Deze bevat:

Kortom, het is een navigatie- en filtergedeelte waarmee je snel en efficiënt klantenlijsten of klantengroepen kan verfijnen en beheren.

Wanneer je op een klant klikt vanuit het klantenoverzicht, kom je terecht op de detailpagina van de klant. Deze pagina biedt uitgebreide informatie en opties voor het beheren van de gekozen klant.

In deze view heb je de mogelijkheid om manueel facturen toevoegen via de ‘+ Factuur toevoegen’ knop, Saldo aanpassen via de ‘Saldo aanpassen’ knop en heb je onder de knop ‘Meer’, een dropdown list met:

Onder de naam van de klant vindt je volgende tabs:

Onder detail heb je verschillende kaarten die je elk specifieke informatie tonen over desbetreffende klant:

Wanneer je op een klantengroep klikt vanuit het overzicht, kom je terecht op de detailpagina van de klantengroep. Deze pagina biedt uitgebreide informatie en opties voor het beheren van de gekozen klantengroep.

Onder detail heb je verschillende kaarten die je elk specifieke informatie tonen over desbetreffende klantengroep:

De klanten kaart bevat een overzicht van alle basis klanten die deel uitmaken van deze groep. Dit overzicht bestaat uit 3 quickfilters: Alles, Beleverd en Niet beleverd. Hier kunt u klanten selecteren en verwijderen uit de groep.
​

De instellingen kaart bevat de optie om 'Automatisch vereffenen' toe te voegen.

De Details kaart bevat de mogelijkheid om de klantengroepsnaam te wijzigen.