De Opmerkingen- en Activiteit-kaarten geven samen een volledig beeld van de interacties en wijzigingen rond een klant.
Opmerkingen zijn handmatige notities die gebruikers toevoegen.
Activiteit toont automatisch geregistreerde systeemgebeurtenissen.
Samen bieden ze context, opvolging en een audittrail voor elke klant.
Opmerkingen
Opmerkingen zijn interne notities die gebruikers handmatig toevoegen aan een klantrecord.
Gebruik ze voor:
Interne opvolging of overdracht tussen teamleden
Documentatie van telefoongesprekken of afspraken
Aantekeningen bij specifieke klantacties
Belangrijke opmerkingen voor toekomstige referentie
Opmerkingen zijn niet zichtbaar voor klanten.
Opmerkingen bekijken
Open de klantendetailpagina
Zoek de kaart Opmerkingen
De meest recente opmerkingen staan bovenaan
Elke opmerking toont:
Naam en avatar van de auteur
Tijdstempel (bijv. 6 nov 2025, 14:30)
De tekst van de opmerking
Lege velden tonen de melding “Nog geen opmerkingen toegevoegd.”
Opmerking toevoegen
Klik in het invoerveld onder de kaart Opmerkingen
Typ uw tekst
Klik op Verzenden of druk op Enter
De opmerking verschijnt direct bovenaan de lijst
Let op: als u het invoerveld niet ziet, heeft u mogelijk geen schrijfrechten. Neem contact op met uw systeembeheerder.
Opmerkingen bewerken of verwijderen
Actie | Ondersteuning |
Bewerken | Niet ondersteund - voeg een nieuwe opmerking toe om te verduidelijken of te corrigeren |
Verwijderen | Mogelijk voor gebruikers met verwijderrechten. |
Opmaak en gedrag
Alleen platte tekst wordt ondersteund (geen opmaak, links of bijlagen)
Geen limiet op lengte of aantal tekens
Tijdstempels gebruiken de tijdzone van uw systeem
Lange opmerkingen kunnen scrollen binnen de kaart vereisen
Alle opmerkingen blijven intern en worden niet gedeeld met klanten.
Activiteit
De Activiteit-feed is een automatisch logboek van gebeurtenissen die betrekking hebben op de klant.
Elke gebeurtenis wordt vastgelegd met:
Een icoon (entiteitstype, zoals klant, factuur of contract)
Een titel (korte beschrijving, bijv. “Factuur aangemaakt”)
Een beschrijving met extra context (zoals factuurnummer of datum)
Een tijdstempel
De gebruiker die de actie uitvoerde (indien van toepassing)
Activiteit bekijken
Open de klantendetailpagina
Zoek de kaart Activiteit
Scroll naar beneden om eerdere gebeurtenissen te bekijken
De nieuwste gebeurtenissen staan altijd bovenaan
Bij geen activiteit verschijnt de melding “Nog geen activiteit geregistreerd.”
Typen gebeurtenissen
Klantbeheer
Klantbeheer
Klant aangemaakt
Klantdetails gewijzigd
Contactinformatie aangepast
Bankgegevens gewijzigd
Factuuradres aangepast
Communicatievoorkeuren bijgewerkt
Klantgroep gewijzigd
Automatische vereffeningsinstellingen aangepast
Facturatie & betalingen
Facturatie & betalingen
Factuur aangemaakt of verzonden
Betalingstermijn gewijzigd
Betaalstatus bijgewerkt
Communicatie
Communicatie
E-mail verzonden
SMS verzonden
Brief verzonden
Contracten & diensten
Contracten & diensten
Contract ondertekend
Diensten of locaties toegevoegd/verwijderd
Producten binnen contract bijgewerkt
Belangrijk: De activiteit toont alle gebeurtenissen chronologisch, nieuwste bovenaan. Paginering wordt gebruikt om oudere gebeurtenissen te laden en
er is geen filter per gebeurtenistype beschikbaar in de huidige weergave.
Gebruik eventueel Ctrl+F / Cmd+F om binnen de pagina te zoeken.
Werking van de tijdlijn
Elke gebeurtenis wordt automatisch aangemaakt zodra een relevante actie in het systeem plaatsvindt.
De tijdlijn:
Ververst automatisch bij nieuwe activiteit
Toont absolute tijdstippen (geen “x uur geleden”)
Hanteert de tijdzone van uw systeem
Activiteit is niet bewerkbaar en niet verwijderbaar.
Samenwerking tussen Opmerkingen en Activiteit
Beide onderdelen vullen elkaar aan:
Onderdeel | Doel |
Opmerkingen | Handmatige context, communicatie tussen teamleden |
Activiteit | Automatische systeemlog van gebeurtenissen |
Voorbeeld:
Er wordt een factuur aangemaakt → verschijnt in Activiteit
U noteert: “Klant gebeld ter bevestiging van ontvangst” → verschijnt in Opmerkingen
Adreswijziging aanvraag en aanpassing → Activiteit
U voegt toe: “Adreswijziging telefonisch bevestigd” → Opmerkingen
Zo ontstaat een volledige audittrail van wat er gebeurd is én waarom.
Situatie | Gedrag |
Geen opmerkingen of activiteit | Lege status met melding “Nog geen gegevens” |
Verwijderde gebruiker | Opmerking blijft zichtbaar zonder avatar, met ID van de oorspronkelijke auteur |
Zeer lange opmerkingen | Kaart toont scrollbalk om tekst te bekijken |
Vertraagde activiteit | Sommige systeemacties kunnen enkele seconden vertraging hebben voordat ze verschijnen |
Gebrek aan rechten | De kaarten Opmerkingen en/of Activiteit zijn niet zichtbaar |
Netwerkfout bij opslaan van opmerking | Controleer internetverbinding en rechten, probeer opnieuw |
Probleem | Oplossing |
Opmerkingen of activiteit ontbreken | Controleer rechten, vernieuw de pagina |
Opmerking kan niet worden opgeslagen | Controleer permissies, invoer (niet leeg), en internetverbinding |
Nieuwe gebeurtenissen verschijnen niet | Ververs de pagina — activiteit wordt meestal automatisch bijgewerkt |
Verwijderknop niet zichtbaar | U heeft mogelijk geen verwijderrechten voor opmerkingen |
Geen zoekfunctie | Gebruik browserzoekfunctie (Ctrl+F / Cmd+F) |
Kunnen klanten opmerkingen of activiteit zien?
Nee, beide onderdelen zijn intern en alleen zichtbaar voor gebruikers.
Kan ik een opmerking bewerken?
Nee. Voeg een nieuwe toe om bestaande informatie aan te vullen of te corrigeren.
Kan ik activiteit verwijderen?
Nee. Activiteit is permanent en maakt deel uit van het auditlog.
Kan ik bestanden toevoegen aan opmerkingen?
Nee. Alleen tekst wordt ondersteund. Gebruik de bijlagefunctie elders op de klantpagina.
Worden opmerkingen gedeeld met andere gebruikers?
Ja, alle gebruikers met de juiste rechten zien elkaars opmerkingen.
Kan ik zoeken binnen opmerkingen of activiteit?
Nog niet in de huidige interface. Gebruik eventueel browserzoekfunctie.
Zijn de gegevens gesynchroniseerd op alle apparaten?
Ja, de informatie wordt opgeslagen in de database en is zichtbaar op elk apparaat na vernieuwen.
Opmerking: handmatige notitie toegevoegd door een gebruiker
Activiteit: automatische systeemvermelding bij een gebeurtenis
Gebeurtenis (Event): actie in het systeem (bijv. klant aangemaakt, factuur verzonden)
Tijdlijn: chronologische weergave van activiteiten
Actor: gebruiker die de actie uitvoerde
Subject: entiteit waarop de actie betrekking heeft (bijv. klant, contract, factuur)
Originator: object dat de activiteit veroorzaakte (bijv. factuur die klantactiviteit triggert)
Audittrail: onuitwisbare registratie van gebeurtenissen en wijzigingen