De Aangepaste Eigenschappen biedt extra velden waarmee u klantinformatie kunt uitbreiden. Gebruik deze velden om organisatie-specifieke data op te slaan, zoals klantsegmenten, accountmanagers, VIP-status, of interne classificaties.
De kaart Aangepaste Eigenschappen toont een raster van alle beschikbare aangepaste velden voor de klant.
Elke eigenschap bestaat uit:
Naam: de labelnaam van de eigenschap (bijv. Klantsegment of Accountmanager)
Periode: optionele geldigheidsperiode met start- en einddatum
Waarde: de actuele data die voor deze klant zijn opgeslagen
Als er nog geen gegevens zijn, ziet u de melding “Nog geen aangepaste eigenschappen toegevoegd.”
Voorbeelden van gebruik
Aangepaste eigenschappen kunnen onder meer worden gebruikt voor:
Klantsegment: Premium, Standard, Enterprise
Accountmanager: naam van de verantwoordelijke medewerker
VIP-status: ja/nee-aanduiding voor speciale klanten
Prioriteit: classificatie op basis van interne rangorde
Contracttype: keuzelijst met interne categorieën
Speciale notities: vrije tekstvelden voor uitzonderlijke situaties
Werking
Elke eigenschap heeft een waarde die geldig is binnen een tijdvak.
Zo kunt u waarden wijzigen over de tijd zonder geschiedenis te verliezen.
Tijdgebonden waarden (time-slicing)
U kunt verschillende waarden opgeven met bijhorende periodes:
Waarde | Startdatum | Einddatum |
01-01-2024 | 01-07-2024 | |
Post | 01-07-2024 | — |
Het systeem toont automatisch de actieve waarde op basis van de huidige datum.
Historische waarden blijven bewaard en zichtbaar in de tijdlijnweergave.
Eigenschappen toevoegen
Open de klantendetailpagina
Ga naar de kaart Aangepaste Eigenschappen
Klik op Toevoegen (rechtsboven)
Kies de gewenste eigenschap in de lijst
Vul de waarde in volgens het gegevenstype
Stel een startdatum in
(Optioneel) voeg een einddatum toe
Klik Opslaan
Alleen vooraf gedefinieerde eigenschappen (gemaakt door de beheerder) kunnen worden geselecteerd.
Eigenschappen bewerken of verwijderen
Waarde bewerken
Klik op het veld Waarde van de gewenste eigenschap
Pas de tekst, selectie of datum aan
Klik op Opslaan
Waarde verwijderen
Klik op het verwijdericoon (🗑️) naast de eigenschap
Bevestig via Opslaan
Het verwijderen verwijdert enkel de waarde bij deze klant, niet de definitie van de eigenschap zelf.
Ondersteunde gegevenstypen
Type | Beschrijving | Voorbeeld |
Tekst | Vrije tekst, niet leeg | “Premium Klant” |
Getal (Integer) | Hele getallen | 5, 100 |
Decimaal | Met decimalen | 99,95 |
Ja/Nee (Boolean) | Waar/Niet waar | Ja / Nee |
Datum/Tijd | Datum- of tijdwaarde, verplicht ingevuld | 12-03-2025 14:30 |
Keuzelijst (Dropdown) | Eén of meerdere opties uit een lijst | “Gold”, “Silver”, “Bronze” |
Weergave in de kop (Header Tags)
Sommige eigenschappen worden getoond als gekleurde labels (tags) bovenaan de klantdetailpagina.
Dit wordt bepaald door de systeembeheerder bij het aanmaken van het veld in Configuratie.
Alleen actieve waarden (binnen geldigheidsperiode) worden getoond
De kleur van het label wordt ingesteld op veldniveau
Bijwerken van waarden werkt direct door in de header
Situatie | Gedrag |
Geen aangepaste eigenschappen | De kaart toont de melding “Nog geen aangepaste eigenschappen toegevoegd.” |
Overlappende periodes | Waarden worden samengevoegd als identiek; anders toont het systeem beide actief |
Ontbrekende waarden | Als een veldtype verwijderd is, kunnen oude waarden onjuist of niet worden weergegeven; neem contact op met support |
Probleem | Mogelijke oorzaak / oplossing |
Ik zie een veld niet dat ik nodig heb | Alleen beheerders kunnen nieuwe eigenschapstypen aanmaken. |
Fout bij opslaan | Controleer dat velden niet leeg zijn, dat de datums geldig zijn en dat dropdowns minstens één optie hebben. |
Ik kan geen eigenschappen bewerken | U mist waarschijnlijk de machtiging |
Eigenschappen verschijnen niet in de header | Alleen actieve waarden worden getoond; vernieuw de pagina. Controleer ook of “Toon in kop” is ingeschakeld door de beheerder. |
Kan ik zelf nieuwe eigenschappen aanmaken?
Nee, enkel beheerders kunnen nieuwe typen definiëren.
Wat gebeurt er bij verwijderen van een eigenschapstype?
De waarden blijven zichtbaar, maar worden gemarkeerd als (Verwijderd). Nieuwe waarden kunnen niet worden toegevoegd.
Kan ik meerdere waarden hebben voor dezelfde eigenschap?
Ja, mits ze verschillende periodes hebben. Zo kunt u historische wijzigingen bijhouden.
Wat is het verschil tussen een eigenschap verwijderen en een eigenschapstype verwijderen?
Eigenschap verwijderen: verwijdert de waarde voor één klant.
Eigenschapstype verwijderen: verwijdert de velddefinitie voor alle klanten (bestaande waarden blijven zichtbaar).
Zijn aangepaste eigenschappen doorzoekbaar?
Ja, ze worden meegenomen in zoekresultaten als u zoekt op de waarde.
Kan ik ze gebruiken in facturatie of tarieven?
Ja, beheerders kunnen aangepaste eigenschappen koppelen aan tariefregels of facturatiecondities.
Aangepaste eigenschap (Custom Property): extra veld gekoppeld aan een klantrecord
Eigenschapstype: de definitie van de eigenschap (naam, type, weergave-instellingen)
Eigenschapswaarde: de specifieke waarde bij een klant
Tijdsgebonden waarde (Time-sliced value): waarde die geldig is binnen een periode
Toon in kop (Show in header): instelling die de waarde als label weergeeft in de paginakop
Tagkleur: kleur van het label in de header
Entity subject type: het object waarop de eigenschap van toepassing is (Klant, Contract, Locatie, enz.)