De incassozaken-detailpagina toont alle informatie en voortgang van een actief incassotraject voor openstaande facturen. Op deze pagina ziet u onder andere de status van het dossier, het toegepaste incassotraject (workflow), gekoppelde facturen, geplande en uitgevoerde incassostappen, interne opmerkingen en systeemactiviteiten.
De detailpagina is essentieel om inzicht te krijgen in waarom een dossier zich in een bepaalde fase bevindt, welke acties zijn uitgevoerd en welke vervolgstappen gepland staan.
Dit onderdeel is belangrijk omdat het:
in één oogopslag toont hoeveel er nog openstaat,
inzicht geeft in de betrokken klant en betalingen,
aangeeft of handmatige actie vereist is,
informatie bundelt die nodig is om een dossier correct af te handelen.
Wat toont deze pagina?
De detailpagina toont een volledig overzicht van één specifiek incassodossier, waaronder:
Dossiernummer (bijv. DC-1042)
Klantnaam en klantnummer
Openstaand bedrag (incl. btw)
Huidige status van het dossier
Toegepaste collectieworkflow
Tijdlijn met incassostappen
Gekoppelde facturen
Interne opmerkingen
Systeemactiviteit en audittrail
Afhankelijkheden
Zichtbaarheid en acties zijn afhankelijk van gebruikersrechten
Betalingen en saldi zijn afhankelijk van facturatie- en betalingsverwerking
Extra informatie verschijnt wanneer betalingsregelingen of aangepaste entiteiten zijn geconfigureerd
Statusindicatoren
Actief – Workflow loopt automatisch
Gepauzeerd – Tijdelijk gestopt
Handmatig gesloten – Gesloten door gebruiker
Automatisch gesloten – Gesloten bij nul saldo
Acties
Dossier pauzeren of hervatten
Dossier handmatig sluiten
Indeling
De pagina is opgebouwd uit kaarten, verdeeld over de linkerzijde (inhoud) en rechterzijbalk (samenvatting en logging).
Details
Klantnummer – Uniek klantnummer
Naam klant – Klikbaar; opent de klantdetailpagina
Gestructureerde mededeling – Te gebruiken bij betalingen
Openstaand saldo – Totaalbedrag inclusief btw
Handmatige interventie vereist – Indicator bij fouten of handmatige acties
Tijdlijn
De Tijdlijn toont alle incassostappen in chronologische volgorde.
Per stap ziet u:
Stapnummer en naam
Status (bijv. In behandeling, Gesloten, Mislukt)
Uitvoerdatum
Eventuele kosten (incl. btw)
Communicatietype (e-mail, post, sms)
Statuskleuren
Groen – Afgerond
Blauw – Actieve of eerstvolgende stap
Geel – In verwerking
Rood – Mislukt / handmatige actie vereist
Oranje – Overgeslagen
Grijs – Nog niet gestart
Acties
Incassostap uitvoeren
Incassostap sluiten
Incassostap overslaan
Mislukte stap opnieuw proberen
Communicatie handmatig verzenden
Opmerkingen
Interne notities voor medewerkers.
Toevoegen via tekstveld en verzendknop
Worden direct opgeslagen
Zichtbaar met auteur en tijdstip
Niet zichtbaar voor klanten
Bewerkingen zijn niet mogelijk; verwijderen alleen met juiste rechten.
Facturen
Overzicht van alle aan het dossier gekoppelde facturen.
Per factuur:
Factuurnummer (klikbaar)
Type
Contractnummer
Periode
Oorspronkelijke vervaldatum
Factuurbedrag
Resterend bedrag
Het openstaand bedrag van het dossier is de som van alle resterende bedragen.
Aangepaste Eigenschappen
Extra, configureerbare velden voor aanvullende informatie, zoals:
Tekst
Getallen
Datums
Keuzelijsten
Alleen zichtbaar en bewerkbaar indien geconfigureerd en toegestaan.
Activiteit
Systeemgegenereerde gebeurtenissen, zoals:
Statuswijzigingen
Uitgevoerde stappen
Gekoppelde facturen
Communicatie
Documentgeneratie
Activiteit is niet bewerkbaar en vormt de audittrail.
Gedragingen & Logica
Het openstaand bedrag wordt automatisch herberekend bij betalingen
Bij een saldo van €0 kan het dossier automatisch sluiten
De eerstvolgende stap wordt automatisch geactiveerd volgens de workflow
Mislukte stappen blokkeren vervolgacties tot herstel
Betalingsregelingen beïnvloeden status en planning
Handmatige interventies onderbreken automatische voortgang
Probleem | Oplossing |
Dossier is gesloten | Historische gegevens blijven zichtbaar; acties zijn niet meer mogelijk |
Nul-saldo dossier | Wordt automatisch gesloten |
Ontbrekende factuur | Neem contact op met support |
Vergrendeld dossier | Alleen-lezen toegang; geen acties mogelijk |
Actieve betalingsregeling | Status en planning wijken af |
Probleem | Oplossing |
Pagina laadt niet | Controleer rechten en URL |
Tijdlijn is leeg | Controleer workflow configuratie |
Facturen ontbreken | Controleer factuurkoppeling en rechten |
Activiteit wordt niet bijgewerkt | Pagina verversen |
Kan ik een collectiedossier aanpassen?
Nee, kerngegevens zijn niet aanpasbaar. Wel kunt u acties uitvoeren en opmerkingen toevoegen.
Hoe worden facturen gekoppeld?
Automatisch via regels of handmatig door gebruikers.
Wat gebeurt er bij sluiting?
Nieuwe stappen stoppen; alle gegevens blijven zichtbaar.
Kan ik een dossier verwijderen?
Nee, dossiers worden altijd bewaard.
Waarom is een stap mislukt?
Door fouten bij documentgeneratie of communicatie.
Wat betekent ‘Handmatige interventie vereist’?
Het systeem wacht op een gebruiker om verder te gaan.
Hoe zie ik de volgende stap?
Deze is blauw gemarkeerd in de tijdlijn.
Kan één dossier meerdere facturen bevatten?
Ja, het saldo is de som van alle facturen.
Collectiedossier – Registratie van een incassotraject
Collectieworkflow – Geconfigureerde reeks incassostappen
Collectiestap – Eén actie binnen de workflow
Openstaand bedrag – Totaal resterend saldo inclusief btw
Betalingsreferentie – Unieke betalingscode
Escalatie – Verzwaring van incassostappen
Handmatige interventie – Actie vereist door gebruiker
Stapstatus – Huidige staat van een incassostap
Custom properties – Extra configureerbare velden
Activiteit – Systeemlogboek van gebeurtenissen
Opmerking – Interne notitie door gebruiker