Het betalingsplan overzicht toont alle betalingsplannen binnen uw organisatie. Een betaalplan verdeelt een openstaand saldo van een klant over meerdere termijnen die gespreid in de tijd worden geïnd.
Deze pagina wordt gebruikt om:
de status van betalingsplannen te volgen,
voortgang van betalingen te monitoren,
snel naar details van een specifiek plan te navigeren.
De overzichtspagina is belangrijk omdat zij in één oogopslag inzicht geeft in lopende, afgeronde en problematische betalingsregelingen.
Wat toont deze pagina?
De pagina toont een tabel waarin elke rij één betalingsregeling vertegenwoordigt.
Per regeling ziet u:
Het unieke regelingsnummer
Unieke identificatie van de betalingsregeling (bijv. PP-1024).
De gekoppelde klant
Klantnummer en klantnaam. De naam is klikbaar en opent de klantdetailpagina.
De huidige status
Huidige status van de regeling, weergegeven met een kleurcode.
Het totaalbedrag van de regeling
Het oorspronkelijke bedrag van de betalingsregeling.
Het resterende bedrag
Het bedrag dat nog openstaat.
De voortgang van termijnen
Aantal betaalde termijnen ten opzichte van het totaal (bijv. 3/6).
Het termijnbedrag en de frequentie
Referentie die gebruikt wordt bij betalingen.
De eerstvolgende vervaldatum (indien van toepassing)
Datum van de eerstvolgende termijn (alleen bij actieve regelingen).
De gegevens worden automatisch bijgewerkt op basis van betalingen, statuswijzigingen en systeemverwerking.
Speciale indicatoren
Communicatieproblemen
Rood waarschuwingsicoon wanneer e-mail- of SMS-communicatie is mislukt.
Hover over het icoon voor details.Gepauzeerde regelingen
Oranje statusbadge. Hover om de reden van pauzering te bekijken.
Acties
Vanaf de overzichtspagina kunt u:
Naar de detailpagina van een betalingsregeling navigeren
Naar de klantdetailpagina navigeren
Een betalingsplan maken
Gedragingen & Logica
Het resterend bedrag neemt automatisch af wanneer betalingen zijn verwerkt.
De volgende vervaldatum wordt berekend op basis van de eerstvolgende open termijn.
Alleen regelingen met status Actief of Gereed voor incasso tonen een volgende vervaldatum.
Statussen worden automatisch aangepast op basis van betaling en falen.
Voltooide en geannuleerde regelingen blijven zichtbaar als historisch overzicht.
Kan ik filteren op vervaldatum?
Nee, filteren op vervaldatum is niet beschikbaar omdat deze datum dynamisch wordt berekend.
Waarom zie ik “–” bij volgende vervaldatum?
Dit veld wordt alleen getoond bij Actieve of Gereed voor incasso-regelingen.
Hoe bekijk ik alle details van een betalingsplan?
Klik op het regelingsnummer om de detailpagina te openen.
Kan ik betalingsplannen exporteren?
Ja, via de optie Exporteren naar Excel (indien beschikbaar).
Waarom zie ik een rood waarschuwingsicoon?
Dit duidt op een communicatieprobleem. Hover voor meer informatie.
Kan ik hier een nieuwe betalingsregeling aanmaken?
Nee, dit gebeurt via de klantdetailpagina of een collectiedossier.
Hoe actueel zijn de gegevens?
De pagina wordt automatisch ververst bij updates; handmatig verversen is ook mogelijk.
Waarom zie ik het tabblad betalingsplannen niet?
Controleer of de feature is ingeschakeld en of u de juiste rechten heeft.
Betalingsplan (Payment Plan) – Afspraak om een openstaand bedrag in termijnen te betalen
Termijn (Installment) – Eén betaling binnen een betalingsregeling
Resterend bedrag – Het bedrag dat nog openstaat
In gebreke (Overdue) – Status bij gemiste betalingen
SEPA Direct Debit (SDD) – Europese automatische incassomethode
Betalingsreferentie – Unieke referentie voor betalingstoewijzing
Property Group – Groepering van locaties of objecten
Collectiedossier – Dossier voor incasso van openstaande bedragen