Les relevés estimés permettent à la facturation de se poursuivre normalement lorsqu'un relevé de compteur est manquant à la fin d'une période de facturation. Au lieu de bloquer la facturation ou de nécessiter un travail manuel préalable, la plateforme peut créer automatiquement un relevé de fin estimé.
Afin de garder l'origine de chaque relevé claire et traçable, l'origine du relevé est également affichée sur la facture. Les équipes et les clients peuvent ainsi voir en un coup d'œil lorsqu'une valeur est estimée.
Les relevés estimés se composent de 3 parties :
Estimations automatiques : la plateforme crée automatiquement un relevé final estimé lorsqu'il est manquant
Estimations manuelles : un utilisateur décide lui-même, lors de la facturation, d'utiliser une estimation
Consulter les factures avec des estimations : via un filtre dans la liste des factures, retrouvez rapidement toutes les factures contenant un relevé estimé
1. Estimations automatiques
Avec les estimations automatiques, la plateforme crée elle-même un relevé de fin estimé lorsque le relevé de fin est manquant. Vous configurez cela via Configuration ⚙️ ➡️ Facturation ➡️ Préférences ➡️ Mesures estimées.
Vous y configurez deux paramètres :
Ajouter automatiquement des mesures estimées : active ou désactive la création automatique d'un relevé estimé.
Délai : le nombre de jours après la date de fin de la période avant l'ajout du relevé estimé.
⚠️ Si le délai est défini à 5 jours, la plateforme attend 5 jours après la date de fin de la période de facturation. Si le relevé de fin n'a toujours pas été saisi après ce délai, la plateforme ajoute automatiquement un relevé de fin estimé et crée une facture provisoire.
2. Estimations manuelles
Les estimations manuelles permettent à un utilisateur de décider lui-même d'utiliser une estimation lorsqu'un relevé de fin est manquant. Cela est possible à deux endroits :
Ajouter un relevé via « Analyse de la facturation »
Dans les « Analyse de la facturation », lorsqu'un relevé est manquant, vous pouvez ajouter un relevé estimé via le bouton « Ajouter un relevé ». Une estimation proposée sera automatiquement pré-remplie dans la boîte de dialogue.
Créer une facture via l'aperçu « Non facturé »
L'aperçu « Non facturé » affiche toutes les périodes de facturation nécessitant encore une saisie. Si un ou plusieurs relevés finaux sont manquants, vous pouvez sélectionner plusieurs périodes et utiliser « Créer une facture » pour les traiter simultanément. La plateforme utilisera alors une estimation pour tout relevé final manquant.
3. Consulter les factures avec relevés estimés
Après la création des factures, vous pouvez facilement obtenir un aperçu de toutes les factures contenant un relevé estimé.
Allez dans la liste des factures.
Ouvrez les filtres et activez « Uniquement avec des relevés estimés ».
L'aperçu affiche maintenant uniquement les factures avec un relevé estimé.
Problème | Solution |
L'estimation automatique n'est pas créée. | Vérifiez que l'option Ajouter automatiquement des relevés estimés est activée dans Configuration ⚙️ ➡️ Facturation ➡️ Relevés estimés. Vérifiez également que le délai configuré est écoulé. |
Je ne vois pas l'option pour un relevé estimé lors de la création d'une facture. | Cette option n'apparaît que lorsqu'un relevé de fin est manquant pour la période de facturation sélectionnée. |
Je veux savoir quelles factures contiennent un relevé estimé. | Utilisez le filtre : Uniquement avec relevés estimés dans la liste des factures. |
Cela signifie-t-il que toutes les données de compteur manquantes sont estimées automatiquement ?
Non. Cet article concerne uniquement la création d'un relevé de fin estimé lorsqu'il est manquant à la fin d'une période de facturation. La création automatique ne s'effectue que si les estimations automatiques sont activées et que le délai configuré est écoulé.
Le relevé de début peut-il également être estimé ?
L'estimation s'applique uniquement au relevé de fin. Cependant, comme un relevé de fin est souvent le relevé de début de la période suivante, il peut arriver qu'une période de facturation contienne deux relevés estimés.
Les utilisateurs peuvent-ils ajouter eux-mêmes un relevé estimé ?
Oui. Dans l'« Analyse de la facturation », lors de la création d'une facture, les utilisateurs peuvent sélectionner « Utiliser un relevé estimé ». La plateforme calculera alors une estimation pour la date de fin.
Quelle est la fiabilité d'un relevé estimé ?
Les relevés estimés ne sont pas des valeurs arbitraires. Ils suivent la même logique que la consommation estimée utilisée ailleurs dans la plateforme. Pour plus de détails, consultez l'article sur la consommation estimée.
Pour qui cette fonctionnalité est-elle la plus utile ?
Elle est particulièrement utile pour les équipes de facturation et les équipes opérationnelles qui souhaitent maintenir les cycles de facturation dans les délais, même lorsque les données de compteur ne sont pas encore complètes en fin de période. Les factures peuvent ainsi être envoyées et corrigées ultérieurement si nécessaire.