La Recherche rapide est une barre de recherche située en haut de l’écran. Elle vous permet de naviguer instantanément vers n’importe quel client, contrat, adresse, facture ou compteur au sein de l’organisation actuellement sélectionnée, sans quitter la page en cours.
Qu’est-ce que la Recherche rapide ?
La Recherche rapide affiche :
Jusqu’à 5 clients correspondants : numéro de compte et nom d’affichage court
Jusqu’à 5 contrats correspondants : numéro de contrat, nom du contractant, icônes du type de service, et badge de statut du contrat
Jusqu’à 5 adresses correspondantes : adresse affichée et icônes du type de service
Jusqu’à 5 factures correspondantes : numéro de facture, type de facture et badge de statut de la facture
Jusqu’à 5 compteurs correspondants : numéro de série, modèle du compteur (marque + nom) et badge de statut actuel du compteur
Les résultats sont regroupés dans un ordre fixe : Clients → Contrats → Adresses → Factures → Compteurs
⚠️ Remarque : la recherche rapide ne renvoie des résultats que pour les types d’entités auxquels l’utilisateur actuel a accès. Les onglets correspondant à des entités auxquelles l’utilisateur n’a pas la permission d’accéder sont entièrement masqués dans la liste des résultats.
Liste de tous les éléments que vous pouvez rechercher
Clients
Numéro de client
Titre, initiales, prénom, nom de famille
Date de naissance
Nom de la société
Nom du type de client
Numéro d’entreprise (p. ex. TVA/SIRET)
Nom du moyen de paiement par défaut
Adresse de facturation (rue, numéro, code postal, ville, pays, localité, nom du bâtiment)
Toutes les coordonnées de contact (adresses e-mail, numéros de téléphone, etc.)
Tous les IBAN de comptes bancaires
Contrats
Numéro de contrat
Nom du contractant
Numéro de compte du contractant et nom court affiché
Montant de l’acompte
Adresse de facturation / d’envoi de facture
Nom du statut actuel du contrat
Adresses de tous les groupes d'adresses liés
Identifiants de service externes (EAN / codes EAN) pour tous les services sur ces adresses
Adresses
Adresse complète (rue, numéro, code postal, ville, pays, localité, nom du bâtiment)
Nom du type d’énergie par service
Identifiant de service externe (code EAN) par service
ID externe de l'adresses
Factures
Numéro de compte client
Nom affiché du client
Référence de paiement
Nom du type de facture
Numéro de facture
Numéro de contrat
Compteurs
Numéro de série
Numéro de série du compteur principal (pour les sous-compteurs)
Identifiants externes des canaux (codes EAN par canal)
Adresse d’installation pour tous les enregistrements d’historique de statut où le compteur est/était installé
La Recherche rapide recherche-t-elle dans toutes les organisations de l’environnement ou seulement dans l’organisation active ? La recherche rapide recherche uniquement dans l’organisation actuellement sélectionnée.
Pourquoi vois-je moins de 5 résultats dans une catégorie alors que d’autres enregistrements correspondants existent ? La Recherche rapide renvoie au maximum 5 résultats par type d’entité. Il faut affiner votre recherche pour obtenir des résultats plus précis.
Puis-je rechercher avec plusieurs mots ? Oui, vous pouvez taper plusieurs mots (séparés par des espaces). La recherche n’affichera que les résultats qui contiennent tous ces mots.
Pourquoi certains onglets sont-ils masqués dans la liste de résultats ? Les onglets ne s’affichent que pour les types d’entités que votre rôle utilisateur vous autorise à consulter, et uniquement lorsqu’au moins un résultat existe pour ce type dans la recherche en cours.