La carte « Contrats » affiche tous les contrats associés à un client. Elle vous offre un aperçu rapide des numéros de contrat, des périodes, des services, des adresses et du statut de chaque contrat. Elle vous permet de gérer et consulter facilement les contrats actifs, expirés et en brouillon.
1. Aperçu
La section « Contrats » affiche tous les contrats du client sous forme de tableau, avec les colonnes suivantes :
Numéro de contrat : cliquable, il ouvre la page de détails complète du contrat
Période : dates de début et de fin du contrat (ex. : 1 jan. 2025 - 31 déc. 2025)
Services : icônes des services inclus (ex. : électricité, gaz, eau)
Adresses : nombre d'adresses couvertes par le contrat. Si une seule adresse est concernée, elle s'affiche sous forme de lien cliquable
Statut du contrat : indicateur visuel avec couleur et icône montrant le statut actuel du contrat
2. Fonctionnement
Les contrats sont associés aux clients via une relation contractuelle. Lorsqu'un contrat est créé, le client est automatiquement enregistré comme contractant.
Depuis cette carte, vous pouvez :
Consulter tous les contrats d'un client en un seul aperçu
Naviguer depuis un contrat vers la page de détails du client
Filtrer les contrats par statut (Tous, En cours, Brouillon, Bloqué)
Rechercher des contrats par numéro, référence ou données client
La liste est automatiquement mise à jour lorsque des contrats sont créés, signés ou résiliés.
3. Cycle de vie du contrat
Brouillon : le contrat a été créé mais n'a pas encore été signé. Il est affiché avec une icône bleue et n'apparaît pas dans le filtre « En cours ».
Envoyé : Le contrat a été transmis au client. Il est affiché avec un indicateur de statut vert.
Signé : Le contrat est actif et affiché avec une coche verte. Il apparaît dans le filtre « En cours » tant que la date actuelle se situe dans la période du contrat.
Annulé : Le contrat a été annulé avant signature. Il est affiché avec une icône d'avertissement jaune.
Résilié : Le contrat est arrivé à échéance ou a été résilié. Il est affiché avec une icône rouge. Un contrat est automatiquement affiché comme résilié lorsque la date de fin de livraison est dépassée, même si son statut est encore « Signé ».
4. Consulter et modifier les contrats
4.1 Consulter un contrat
Cliquez sur le numéro de contrat pour ouvrir la page de détails
Utilisez les filtres rapides (Tous, En cours, A signer, Bloqué) pour affiner l'affichage
Utilisez le champ de recherche pour trouver un contrat par numéro ou référence externe
Triez les résultats en cliquant sur les en-têtes de colonnes (ex. : Numéro de contrat, Période, Statut)
4.2 Modifier un contrat
Les modifications se font toujours depuis la page de détails du contrat, et non depuis la carte d'aperçu. Les changements de statut, de durée ou de services sont automatiquement répercutés dans l'aperçu. Seuls les utilisateurs disposant des droits appropriés peuvent modifier des contrats.
5. Statuts des contrats
Statut | Icône | Couleur | Signification |
Brouillon | 📄 | Bleu | Créé, pas encore signé |
Envoyé | ✉️ | Vert | Envoyé au client |
Signé | ✅ | Vert | Contrat actif en cours de validité |
Annulé | ⚠️ | Jaune | Annulé avant la signature |
Résilié | ❌ | Rouge | Le contrat a expiré ou a été résilié. |
Veuillez noter : Lorsque la date de fin de livraison est dépassée, le contrat s'affiche comme Résilié, même si son statut est encore Signé.
Situation | Explication |
Aucun contrat n'est visible | Le client n'a peut-être pas encore de contrats, ou les filtres actifs masquent certains résultats (ex. : filtre « En cours » uniquement) |
Le statut semble incorrect | Si la date de fin est dépassée, le système affiche Résilié même si le contrat est encore marqué comme Signé |
Plusieurs adresses | Le champ « Adresses » affiche le nombre total d'adresses concernées. Cliquez sur le numéro de contrat pour consulter le détail |
Différence de période par service | L'aperçu affiche la durée totale du contrat, mais chaque service peut avoir des dates distinctes |
Contrat introuvable lors de la recherche | Vérifiez les filtres et assurez-vous que le contrat appartient bien au client concerné. |
Pourquoi un contrat signé s'affiche-t-il comme résilié ? Parce que la période de livraison est dépassée. L'affichage reflète le statut réel du contrat.
Puis-je modifier un contrat depuis la vue d'ensemble ?
Non. Cliquez sur le numéro de contrat pour ouvrir la page de détails et modifier le contrat.
Quelle est la différence entre les filtres « En cours » et « Tous » ? « En cours » affiche uniquement les contrats actifs dans leur période de validité. « Tous » affiche l'ensemble des contrats, quel que soit leur statut ou leurs dates.
Comment savoir si un contrat est bloqué pour la facturation ? Les contrats bloqués apparaissent dans le filtre « Bloqué » et affichent un avertissement sur leur page de détails.
Un client peut-il avoir plusieurs contrats actifs en même temps ? Oui, c'est possible pour différentes adresses ou différents services (ex. : électricité et gaz).
Que se passe-t-il lorsqu'un contrat expire ?
Il restera visible sous la mention Terminé, mais n'apparaîtra plus sous la mention En cours.
Puis-je rechercher un contrat par nom de client ? Non, la recherche porte sur le numéro de contrat ou la référence externe. Recherchez d'abord le client, puis consultez sa carte Contrats.
Pourquoi est-ce que je vois plusieurs icônes de service sur un seul contrat ?
Parce que le contrat inclut plusieurs services publics (par exemple, l'électricité et le gaz).
Terme | Définition |
Numéro de contrat | Identifiant unique du contrat (ex. : 2025-001) |
Contractant | Le client partie au contrat |
Période de livraison | La période durant laquelle les services sont fournis |
Adresse | L'adresse physique où les services sont fournis |
Service | La prestation spécifique (électricité, gaz, eau) couverte par le contrat |
Statut du contrat | La phase actuelle du contrat (Signé, Annulé, Résilié) |
Bloqué pour facturation | Statut empêchant temporairement la génération de factures |
Référence externe | Numéro de référence optionnel issu d'un système externe |
Filtre rapide | Filtres prédéfinis (Tous, En cours, Brouillon, Bloqué) |