La carte « Factures » affiche un aperçu de toutes les factures associées à un client. Depuis cette carte, vous pouvez consulter, filtrer et trier les factures, et cliquer sur une facture pour accéder à sa page de détails.
Vous trouverez ces informations sur la fiche d'un client, en défilant jusqu'à la carte « Factures »
La liste des factures contient les colonnes suivantes :
Colonne | Description |
Facture | Numéro d'identification unique, par exemple 2025-1043. Peut être vide pour les factures en ébauche |
Type | Type de facture : Facture, Note de crédit, Facture d'acompte, Note finale ou Note de correction |
Contrat | Le numéro de contrat associé |
Période | La période facturée, ex. : 1 jan. 2025 - 1 fév. 2025 |
Date d'échéance | La date à laquelle le paiement est attendu |
Montant de la facture | Montant TVA incluse, affiché dans la devise de l'entreprise |
Restant | Solde actuellement dû. Mis à jour automatiquement après chaque paiement |
2. Fonctionnalités
Depuis la carte, vous pouvez :
Trier par n'importe quelle colonne (numéro, date, montant, etc.)
Filtrer via des filtres rapides : Tous, À approuver, À envoyer, Prêt pour le la collecte, À exporter, Non rémunéré, En retard
Rechercher par numéro de facture, nom de client ou numéro de contrat
Cliquer sur un numéro de facture pour accéder à sa page de détails
Suivre le statut des factures en temps réel
La liste est automatiquement actualisée lors de l'ouverture de la page du client, ou manuellement lors d'un rechargement.
3. Fonctionnement
3.1 Processus de création
Le système calcule la facturation pour la période définie et crée une facture avec le statut « Créée ». La facture passe ensuite par le processus d'approbation. Une fois approuvée, le PDF est généré (statut « Générée »). La facture peut alors être envoyée au client via le canal de communication configuré.
3.2 Traitement des paiements
Un paiement est reçu et automatiquement associé à la facture correspondante. Le montant restant est réduit du montant payé. Une fois le solde ramené à zéro, le statut passe à « Payée ». La liste est automatiquement mise à jour.
Problème | Cause possible / solution |
La facture apparaît comme impayée. | La date d'échéance est dépassée et un solde est encore ouvert. Vérifiez le paiement et la date d'échéance. |
La facture ne peut pas être téléchargée. | Le PDF n'a pas encore été généré, ou vous ne disposez pas des droits nécessaires. Vérifiez que le statut est « Générée ». |
Le montant dû est incorrect. | Le paiement n'a pas encore été associé ou a été partiellement attribué. Attendez l'association automatique. |
Le statut de la facture reste « Créée ». | L'approbation n'est pas encore terminée ou a échoué. Vérifiez le processus d'approbation. |
Je ne vois aucune facture. | Vérifiez vos droits d'accès. |
Données de paiement incomplètes | La facture peut afficher « Impayée » malgré un paiement reçu. Contactez le support dans ce cas. |
PDF manquant ou téléchargement échoué | Vérifiez que le statut est bien « Générée », ou contactez le support. |
Puis-je voir les factures de plusieurs contrats ? Oui, la liste affiche toutes les factures associées au client, quel que soit le contrat.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ? À chaque ouverture de la page ou lors d'un rechargement manuel. Les mises à jour liées aux paiements peuvent prendre quelques minutes.
Quelle est la différence entre « Montant de la facture » et « Restant » ? Le montant de la facture correspond au montant original. Le montant restant correspond à ce qui doit encore être payé.
Puis-je filtrer les factures par date ou par période ? Oui, utilisez les options de recherche et de filtrage en haut du tableau.
Que signifie le statut « Envoyée » ? La facture a effectivement été transmise au client (par e-mail, courrier ou facturation électronique).
Puis-je supprimer des factures ? Seules les factures avec le statut « Créée » ou « Approbation échouée » peuvent être supprimées.
Qu'est-ce qu'une note de crédit ? Une facture négative qui réduit un montant précédemment facturé. Elle est toujours associée à une facture d'origine.
Pourquoi « Vide » apparaît-il à la place du numéro de facture ? Il s'agit d'une facture en ébauche qui n'a pas encore reçu de numérotation définitive.
Comment reconnaître les factures en retard ? Elles sont affichées avec un badge rouge « En retard » et indiquent le nombre de jours de retard dans une info-bulle.
Terme | Définition |
Facture | Document demandant le paiement de services ou produits fournis |
Date d'échéance | Date limite à laquelle le paiement est attendu |
Note de crédit/Avoir | Facture négative corrigeant ou créditant un montant précédemment facturé |
Montant restant | Montant encore dû sur la facture |
Période facturée | La période à laquelle la facture se rapporte |
TVA | Taxe sur la valeur ajoutée, incluse dans le montant total |
Statut de paiement | Statut actuel du paiement (Payée, Impayée, En retard, etc.) |
Statut de la facture | Phase dans le cycle de vie de la facture (Créée, Approuvée, Générée, etc.) |
SEPA Direct Debit (SDD) | Prélèvement automatique pouvant entraîner le statut « En attente de paiement » |
Badge « En retard » | Étiquette rouge indiquant une facture dont la date d'échéance est dépassée |