Sur la page « Préférences du portail client », vous définissez l’apparence et le fonctionnement du portail client pour vos clients. Vous pouvez y configurer votre identité visuelle, décider si les clients sont autorisés à ajuster leurs montants d’acompte, et choisir quelles informations seront visibles dans le portail.
En haut de la page, un indicateur de statut vous montre si le portail client est actif ou inactif.
Important ! Si vous n’utilisez pas encore le portail client, vous pouvez en faire la demande via : [email protected]
1. Que trouvez-vous dans l'onglet « Préférences du portail client » ?
Vous trouverez différentes cartes dans l'onglet « Préférences du portail client » :
1.1 Logo et couleurs
Dans cette section, vous personnalisez l’identité visuelle du portail client.
Vous pouvez choisir d’utiliser le logo de l’organisation : si cette option est activée, le logo de votre organisation est repris automatiquement. Si vous la désactivez, vous pouvez importer un logo personnalisé.
➡️ Logo
Formats acceptés : png, jpg ou svg
Taille maximale : 500 KB
Affichage horizontal, généralement autour de 60 px de hauteur
Vous pouvez également importer une Favicon : c’est la petite icône qui s’affiche dans l’onglet du navigateur.
Format : ico
Taille maximale : 100 KB
➡️ Couleurs
Pour les couleurs, vous pouvez aussi choisir d’utiliser les couleurs de l’organisation.
Si cette option est activée, les couleurs primaire et secondaire sont automatiquement reprises. Si vous la désactivez, vous pouvez définir vos propres couleurs :
Couleur primaire : pour les boutons et la navigation
Couleur secondaire : pour les accents, les icônes et les illustrations
1.2. Acomptes (montants d’acompte)
Ici, vous définissez si les clients sont autorisés à modifier eux-mêmes le montant de leur acompte dans le portail client. Vous pouvez soit autoriser cette modification, soit la bloquer complètement.
Lorsque la modification est autorisée, vous devez également définir la plage autorisée. Cette plage peut être déterminée de deux manières :
par un montant fixe
par un pourcentage de l’acompte initial
Avec un montant fixe, le client peut augmenter ou diminuer l’acompte dans la limite d’une valeur définie autour du montant initial.
Avec un pourcentage, la plage est calculée à partir d’un pourcentage minimum et maximum. La plage finale tient également compte des seuils minimums définis dans vos paramètres de facturation.
La marge que vous définissez s’applique toujours par rapport au montant d’acompte initialement configuré, ou au montant recalculé après une régularisation (décompte). Le client peut ensuite ajuster librement le montant dans le portail, tant qu’il reste dans cette marge.
Lorsqu’un client effectue une modification, le montant est mis à jour sur le contrat, ainsi que sur les éventuelles factures d’acompte déjà créées (pro forma).
1.3. Facturation
Dans cette section, vous définissez quelles informations liées aux factures seront visibles pour les clients.
Plusieurs options sont possibles :
1) Visualiser les factures :
Vous pouvez rendre les factures accessibles dans le portail client. Si l’option est activée :
une page « Factures » dédiée apparaît dans le portail ;
un aperçu est visible dès la page d’accueil.
2) Visualiser l'état de paiement des factures
Vous pouvez choisir d’afficher ou non le statut de paiement des factures. Si l’option est désactivée :
les dates d’échéance ne sont pas affichées ;
les montants restant dus ne sont pas affichés.
3) Visualiser les graphiques et les estimations des coûts de consommation (si disponible)
Vous pouvez activer la visualisation des coûts de consommation et des estimations.
Cela permet aux clients de :
consulter leur consommation ;
d'estimer leurs coûts ;
de se comparer à des groupes similaires.
1.4. Communication par courrier électronique
Dans cette section, vous trouverez un lien vers les paramètres des modèles d’e-mails. Cela vous permet de définir quels e-mails sont envoyés depuis le portail client et d’en personnaliser le contenu et la mise en forme.
2. Fonctionnement
Les modifications sont enregistrées dès que vous cliquez sur « Enregistrer ». Les changements sont ensuite visibles immédiatement dans le portail client.
Si vous choisissez d’utiliser le logo ou les couleurs de l’organisation, toute mise à jour effectuée dans les paramètres de l’organisation sera automatiquement répercutée dans le portail client.
3. Validation et messages d’erreur
Lors de l’enregistrement, le système vérifie automatiquement les informations saisies.
Messages d’erreur possibles :
le logo ou la favicon dépasse la taille autorisée
des couleurs obligatoires manquent lorsque les couleurs de l’organisation sont désactivées
la plage définie pour les montants d’acompte est invalide
le minimum de la plage est supérieur au maximum.
Les messages d’erreur s’affichent directement au niveau du champ concerné.
Pourquoi je ne vois pas l’option pour visualiser les coûts de consommation ?
Cette option n’apparaît que si la fonctionnalité a été activée pour votre organisation.
Puis-je utiliser un logo personnalisé tout en conservant les couleurs de l’organisation ?
Oui. Le choix du logo et celui des couleurs sont deux paramètres distincts, que vous pouvez combiner librement.
Quelle est la différence entre un montant fixe et un pourcentage pour les acomptes ?
Avec un montant fixe, la marge d’ajustement correspond à une variation en euros autour du montant initial.
Avec un pourcentage, la marge est calculée sur base du montant d’acompte d’origine.
Où configurer les modèles d’e-mails ?
Via le lien présent dans la section « Communication par courrier électronique », ou directement depuis Configuration → Communication → Modèles.
Acompte (montant d’acompte)
Somme payée à l’avance par le client, qui sera déduite des factures à venir.
Favicon (icône de site)
Petite icône affichée dans l’onglet du navigateur.
Couleur primaire
Couleur principale utilisée notamment pour les boutons et la navigation.
Couleur secondaire
Couleur d’accent utilisée pour les icônes et les éléments visuels secondaires.
Portail client
Espace en ligne où les clients peuvent consulter leurs factures, paiements et informations.
Visualisation des coûts de consommation et des estimations
Affichage (si disponible) permettant de consulter la consommation, estimer les coûts et les comparer à des groupes similaires