Nieuwe features
🚀 Nieuw
Voeg bestanden toe op locatiegroepniveau
🌟 Verbeteringen
U kan nu het volgende voorschotbedrag op een factuur wijzigen
Bestanden op locatiegroepniveau
In de vorige release note kondigden we aan dat bestanden kunnen toegevoegd worden op contractniveau. Vanaf nu kan dit ook op locatiegroepniveau
U kan nu bestanden toevoegen op 4 verschillende niveaus:
Product
Klant
Contract
Locatiegroep
Waarom bestanden op locatiegroepniveau toevoegen?
Als u een bestand naar alle klanten binnen één locatiegroep wou sturen, moest u voorheen een bestand toevoegen aan elk individueel contract of elke individuele klant.
Nu kan u het bestand toevoegen aan een locatiegroep, wat het delen van bestanden met een grote groep klanten binnen één locatiegroep zeer efficiënt maakt.
De zichtbaarheidskolom kreeg een facelift
Net zoals alle andere bestanden, hebben bestanden op locatiegroepniveau verschillende zichtbaarheidsniveau. We hebben de Zichtbaarheidskolom een facelift gegeven. Nu kan u duidelijk zien welk zichtbaarheidsniveau uw bestand heeft.
Van links naar rechts:
Klantenportaal: De klant ziet dit bestand in het klantenportaal als dit pictogram actief is.
Goedkeuring vereist: De klant moet dit bestand goedkeuren als dit pictogram actief is
Goedkeuring van bestanden is momenteel alleen mogelijk bij een inhuizing
Inhuizing: De klant ziet dit bestand wanneer hij inhuist via het klantenportaal
Geldigheid: Dit icoon geeft de geldigheid van uw bestand weer
U wilt bijvoorbeeld dat een PDF met de nieuwe tarieven alleen voor volgend jaar zichtbaar is, dan kan u de Geldigheidsdatum op volgend jaar zetten. Het bestand wordt dan alleen getoond voor inhuizingen die in die periode plaatsvinden.
Welkomstmail: De klant ontvangt dit bestand als bijlage bij zijn welkomstmail tijdens een inhuizing.
Als u wilt controleren welk zichtbaarheidsniveau uw bestand heeft, kan u met de muis over de verschillende pictogrammen in de Zichtbaarheidskolom gaan. Er verschijnt dan een klein venster met meer informatie.
Verschillende talen beschikbaar
Indien u klanten hebt met verschillende taalvoorkeuren binnen dezelfde locatiegroep, kan u gemakkelijk vertalingen toevoegen aan één bestand.
U kan makkelijk checken welke talen beschikbaar zijn in uw bestand in de Talenkolom
Het volgende voorschotbedrag op een factuur wijzigen
Bij een jaarafrekening zal Zero Friction een nieuw voorschotbedrag voorstellen. Als u het voorgestelde voorschotbedrag wilt wijzigen, kan u dat doen op de ontwerpfactuur.
U kan het voorgestelde voorschotbedrag niet meer wijzigen wanneer u de ontwerpfactuur hebt goedgekeurd.