De rapportage - klantinzichten biedt diepgaand inzicht in uw klantenbestand, met focus op omzet, betalingsgedrag, openstaande saldi en activiteitstrends. Dit rapport bevindt zich binnen de Reporting-module en is rechtstreeks ingebed in de applicatie.
Het rapport wordt gebruikt om de gezondheid van klanten te beoordelen, patronen te herkennen en datagedreven beslissingen te nemen, bijvoorbeeld bij credit management, klantsegmentatie of commerciële opvolging.
Overzicht – Wat toont dit rapport?
Het rapport combineert kerncijfers, visualisaties en detailtabellen om een volledig beeld te geven van klantprestaties.
De inhoud kan variëren op basis van:
Geselecteerde filters (periode, segment, status, valuta)
Beschikbare data (facturen, betalingen, contracten)
De rechten van de gebruiker
Indeling
KPI-tegels (Key Performance Indicators)
Bovenaan het rapport worden samenvattende KPI’s getoond, waaronder:
Totaal aantal klanten
Actieve vs. inactieve klanten
Gemiddelde omzet per klant
Totaal openstaand saldo
Betalingen op tijd (%)
Gemiddeld aantal contracten per klant
Visualisaties
Het rapport bevat meerdere grafische weergaven, zoals:
Trendgrafieken
Ontwikkeling over tijd (dagelijks, maandelijks, jaarlijks)
Staafdiagrammen
Vergelijking tussen klantgroepen of segmenten
Cirkeldiagrammen
Verdeling van klanten over categorieën
Tabellen
Gedetailleerde klantgegevens
Sorteerbaar op o.a. naam, omzet, saldo en contractaantal
Samenvattingskaarten
Bieden een snelle momentopname
Worden automatisch bijgewerkt bij filterwijzigingen
Acties
Filters gebruiken
Gebruikers kunnen het rapport verfijnen met filters:
Datumbereik
Standaard: laatste 12 maanden
Mogelijkheid tot vergelijking van perioden
Klantstatus
Actief / Inactief
Klanttype (Persoon / Bedrijf)
Klantgroep
Segmentatie
Property group
Klantgroep
Betaalmethode
Valuta
Selecteer één valuta indien meerdere worden gebruikt
Waarden worden weergegeven in de gekozen valuta
Doorklikken (Drill-down)
Klik op een KPI om onderliggende klanten te bekijken
Klik op een grafieksegment om het rapport te filteren
Klik op een tabelregel om klantdetails te openen (indien geconfigureerd)
Navigatie verloopt via:
Power BI-interactie
Breadcrumbs
Reset van filters naar overzicht
Belangrijke kerncijfers
Omzet per klant
Gemiddelde omzet per maand of jaar
Gebaseerd op facturen inclusief btw
Exclusief creditnota’s en terugbetalingen
Openstaand saldo
Totaalbedrag dat klanten verschuldigd zijn
Inclusief onbetaalde facturen
Exclusief betalingen in afwachting van bankbevestiging
Betalingsgedrag
Op tijd betaald: vóór of op vervaldatum
Te laat betaald: na vervaldatum
Betalingspercentage = aandeel op tijd betaalde facturen
Actieve vs. inactieve klanten
Actief: recente facturen of actieve contracten
Inactief: geen activiteit binnen geselecteerde periode
Hoe vaak wordt de data bijgewerkt?
Uurlijkse updates (batch) of continue updates (streaming). Wijzigingen kunnen tot 1 uur vertraging hebben.
Kan ik data exporteren?
Ja, indien toegestaan via de Power BI-werkbalk (CSV, Excel, PDF).
Waarom wijken cijfers af van andere rapporten?
Door verschillen in filters, perioden of berekeningsmethodes.
Waarom heeft een klant geen omzet?
Mogelijk nog geen facturen of alleen correcties/creditnota’s.
Hoe worden achterstallige betalingen berekend?
Facturen voorbij vervaldatum zonder bevestigde betaling.
Kan ik het rapport aanpassen?
Filters en interacties zijn mogelijk; structurele aanpassingen vereisen Power BI-rechten.
Welke tijdzone wordt gebruikt?
De tijdzone van uw organisatie; historische data volgt de toen geldende tijdzone.
Waarom zie ik niet alle klanten?
Controleer filters en of klanten data hebben in de geselecteerde periode.
Wat is een actieve klant?
Een klant met recente facturen of actieve contracten (configuratieafhankelijk).
Kan ik perioden vergelijken?
Ja, via het datumbereik; sommige visualisaties ondersteunen vergelijking.
KPI (Key Performance Indicator) – Meetwaarde voor het volgen van doelstellingen
Aggregatie – Samenvoegen van data (som, gemiddelde, telling)
Segment – Groep klanten met gedeelde kenmerken
Openstaand saldo – Bedrag dat klanten nog moeten betalen
Omzet per klant – Gemiddelde opbrengst per klant
Row-Level Security (RLS) – Beveiliging die datatoegang per gebruiker beperkt
Datawarehouse – Centrale opslag voor rapportagedata
Embed token – Tijdelijk toegangstoken voor ingesloten rapporten
Effectieve identiteit – Identiteit die Power BI gebruikt voor RLS
Refresh – Verversen van rapportdata