La carte « Propriétés personnalisées » propose des champs supplémentaires permettant d'enrichir les informations client. Utilisez ces champs pour stocker des données spécifiques à votre entreprise, comme des segments clients, des responsables de compte, des statuts VIP ou des classifications internes.
1. Informations générales
La carte « Propriétés personnalisées » affiche une grille de tous les champs personnalisés disponibles pour le client.
Chaque propriété est composée de :
Nom : le libellé de la propriété (ex. : Segment client ou Responsable de compte)
Période : période de validité optionnelle avec date de début et de fin
Valeur : la donnée actuellement enregistrée pour ce client
Si aucune donnée n’a encore été ajoutée, le système affiche le message : « Zéro bien personnalisé »
2. Exemples d'utilisation
Les propriétés personnalisées peuvent notamment servir à enregistrer :
un segment client : Premium, Standard, Enterprise ;
un responsable de compte : nom de la personne en charge ;
un statut VIP : oui/non, pour identifier des clients spécifiques ;
une priorité : classification selon une logique interne ;
un type de contrat : liste de catégories internes ;
des notes spécifiques : champs texte pour des situations particulières.
3. Fonctionnement
Chaque propriété possède une valeur valable sur une période donnée. Cela permet de faire évoluer les valeurs dans le temps sans perdre l’historique.
4. Valeurs temporelles
Vous pouvez spécifier différentes valeurs avec des périodes associées :
Valeur | Date de début | Date de fin |
01-01-2024 | 01-07-2024 | |
Poste | 01-07-2024 | — |
Le système affiche automatiquement la valeur active en fonction de la date du jour. Les valeurs historiques sont conservées et visibles dans la vue chronologique.
5. Ajouter des propriétés
Pour ajouter des propriétés personnalisées, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Ouvrez la page de détail (du groupe d’adresses).
Défilez jusqu'à la carte « Propriétés personnalisées ».
Cliquez sur « Ajouter » (en haut à droite).
Sélectionnez la propriété souhaitée dans la liste.
Renseignez la valeur en fonction du type de donnée.
Définissez une date de début.
(Optionnel) Ajoutez une date de fin.
Cliquez sur Enregistrer.
Seules les propriétés préconfigurées (créées par un administrateur) peuvent être sélectionnées.
6. Modifier ou supprimer des propriétés
Modifier une valeur : cliquez sur le champ « Valeur » de la propriété souhaitée, modifiez le texte, la sélection ou la date, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Supprimer une valeur
Cliquez sur l'icône de suppression (🗑️) à côté de la propriété, puis confirmez via « Enregistrer ».
La suppression retire uniquement la valeur pour cet enregistrement ; elle ne supprime pas la définition de la propriété.
7. Types de données pris en charge
Type | Description | Exemple |
Texte | Texte libre, non vide | Client Premium |
Nombre (entier) | Nombres entiers | 5, 100 |
Décimal | Avec des décimales | 99,95 |
Oui/Non | Vrai/Faux | Oui / Non |
Date/Heure | Date ou heure, obligatoire | 12 mars 2025, 14h30 |
Liste déroulante | Une ou plusieurs options d'une liste | « Gold », « Silver », « Bronze » |
8. Afficher dans l'en-tête
Certaines propriétés sont affichées sous forme d'étiquettes colorées en haut de la page de détails du client. Ce comportement est défini par l'administrateur lors de la création du champ dans la configuration.
Seules les valeurs actives (dans leur période de validité) sont affichées.
La couleur de l'étiquette est définie au niveau du champ.
Toute mise à jour d'une valeur se répercute immédiatement dans l'en-tête.
Situation | Comportement |
Aucune propriété personnalisée | La carte affiche le message « Zéro bien personnalisé » |
Périodes qui se chevauchent | Les valeurs identiques sont fusionnées ; sinon, les deux valeurs actives sont affichées simultanément. |
Valeurs manquantes | Si un type de champ a été supprimé, les anciennes valeurs peuvent s'afficher incorrectement ou ne plus s'afficher. Contactez le support. |
Problème | Cause possible / solution |
Je ne vois pas un champ dont j'ai besoin | Seuls les administrateurs peuvent créer de nouveaux types de propriétés. |
Erreur lors de l'enregistrement | Vérifiez que les champs ne sont pas vides, que les dates sont valides et que les listes déroulantes contiennent au moins une option. |
Je ne peux pas modifier les propriétés | Vous ne disposez probablement pas des droits nécessaires. |
Les propriétés n'apparaissent pas dans l'en-tête | Seules les valeurs actives sont affichées ; actualisez la page. Vérifiez également que l'option « Afficher dans l'en-tête » est activée par l'administrateur. |
Puis-je créer moi-même de nouvelles propriétés ?
Non, seuls les administrateurs peuvent définir de nouveaux types de propriétés.
Que se passe-t-il si un type de propriété est supprimé ? Les valeurs restent visibles mais sont marquées comme « Supprimé ». Il n'est plus possible d'ajouter de nouvelles valeurs.
Puis-je avoir plusieurs valeurs pour une même propriété ? Oui, à condition qu'elles aient des périodes différentes. Cela permet de conserver un historique des modifications.
Quelle est la différence entre supprimer une propriété et supprimer un type de propriété ?
Supprimer la propriété : supprime la valeur pour un seul client.
Supprimer le type de propriété : supprime la définition du champ pour tous les clients (les valeurs existantes resteront visibles).
Les propriétés personnalisées sont-elles incluses dans les recherches ? Oui, elles sont prises en compte dans les résultats de recherche lorsque vous recherchez par valeur.
Peut-on les utiliser dans la facturation ou les tarifs ? Oui, les administrateurs peuvent associer des propriétés personnalisées à des règles tarifaires ou des conditions de facturation.
Propriété personnalisée : champ supplémentaire associé à un enregistrement client
Type de propriété : la définition de la propriété (nom, type, paramètres d'affichage)
Valeur de propriété : la valeur spécifique enregistrée pour un client
Valeur temporelle : valeur valide pendant une période définie
Afficher dans l'en-tête : paramètre qui affiche la valeur sous forme d'étiquette dans l'en-tête de la page
Couleur d'étiquette : couleur de l'étiquette affichée dans l'en-tête
Entity subject type : l'objet auquel la propriété s'applique (Client, Contrat, Adresse, etc.)