La carte « Propriétés personnalisées » de la page d'un client offre des champs supplémentaires pour enrichir les informations d'un client. Utilisez ces champs pour stocker des données spécifiques à votre entreprise, comme des segments clients, des responsables de compte, un statut VIP ou des classifications internes.
1. Informations affichées
La carte « Propriétés personnalisées » affiche une grille de tous les champs personnalisés disponibles pour le client. Chaque propriété comprend :
Nom : le libellé de la propriété (ex. : « Segment client » ou « Responsable de compte »)
Période : période de validité optionnelle avec date de début et date de fin
Valeur : les données actuellement enregistrées pour ce client
Si aucune donnée n'a encore été renseignée, le message « Zéro bien personnalisé » s'affiche.
2. Exemples d'utilisation
Les propriétés personnalisées peuvent être utilisées pour :
Segment client : Premium, Standard, Enterprise
Responsable de compte : nom du collaborateur responsable
Statut VIP : indication oui/non pour les clients spéciaux
Priorité : classification selon un classement interne
Type de contrat : liste déroulante avec des catégories internes
Notes spéciales : champs de texte libre pour des situations exceptionnelles
3. Fonctionnement
Chaque propriété possède une valeur valide sur une période donnée, ce qui vous permet de modifier les valeurs au fil du temps sans perdre l'historique.
Valeurs par période
Vous pouvez renseigner différentes valeurs avec leurs périodes de validité respectives :
Valeur | Date de début | Date de fin |
01-01-2024 | 01-07-2024 | |
Courrier | 01-07-2024 |
|
Le système affiche automatiquement la valeur active en fonction de la date du jour. Les valeurs historiques sont conservées et consultables dans la vue chronologique.
4. Ajouter des propriétés
Pour ajouter une propriété, il faut suivre les étapes suivantes:
Ouvrez la page de détails du client
Accédez à la carte « Propriétés personnalisées »
Cliquez sur « Ajouter » (en haut à droite)
Choisissez la propriété souhaitée dans la liste
Saisissez la valeur selon le type de données
Définissez une date de début
Ajoutez une date de fin si nécessaire
Cliquez sur « Enregistrer »
💡 Seules les propriétés préalablement définies par un administrateur peuvent être sélectionnées.
5. Modifier ou supprimer des propriétés
5.1 Modifier la valeur
Pour modifier une valeur, cliquez sur le champ « Valeur » de la propriété souhaitée, ajustez le texte, la sélection ou la date, puis cliquez sur « Enregistrer ».
5.2 Supprimer la valeur
Cliquez sur l'icône de suppression (🗑️) à côté de la propriété, puis confirmez via « Enregistrer ».
⚠️ La suppression efface uniquement la valeur pour ce client. La définition de la propriété elle-même n'est pas supprimée.
6. Types de données supportés
Type | Description | Exemple |
Texte | Texte libre, non vide | Client Premium |
Nombre | Nombres entiers | 5, 100 |
Décimal | Nombres avec des décimales | 99,95 |
Oui/Non | Vrai/Faux | Oui / Non |
Date/Heure | Date ou heure, obligatoire | 12 mars 2025, 14h30 |
Liste déroulante | Une ou plusieurs options d'une liste | « Or », « Argent », « Bronze » |
Afficher dans l'en-tête (Balises d'en-tête)
Certaines propriétés sont affichées sous forme d'étiquettes colorées en haut de la page de détails du client. Cela est configuré par l'administrateur lors de la création du champ dans la configuration
Seules les valeurs actives (dans leur période de validité) sont affichées.
La couleur de l'étiquette est définie au niveau du champ.
La mise à jour des valeurs prend effet directement dans l'en-tête
Problème | Cause possible / solution |
Je ne vois pas de champ dont j'ai besoin | Seuls les administrateurs peuvent créer de nouveaux types de propriétés. |
Erreur lors de l'enregistrement | Vérifiez que les champs ne sont pas vides, que les dates sont valides et que les listes déroulantes ont au moins une option sélectionnée. |
Je ne peux pas modifier les propriétés | Vous ne disposez probablement pas des droits nécessaires. Contactez votre administrateur. |
Les propriétés n'apparaissent pas dans l'en-tête | Seules les valeurs actives sont affichées. Actualisez la page et vérifiez que l'option « Afficher dans l'en-tête » est bien activée par l'administrateur. |
Puis-je créer moi-même de nouvelles propriétés ? Non, seuls les administrateurs peuvent définir de nouveaux types.
Que se passe-t-il si un type de propriété est supprimé ? Les valeurs restent visibles mais sont marquées comme « Supprimé ». Il n'est plus possible d'en ajouter de nouvelles.
Puis-je avoir plusieurs valeurs pour une même propriété ? Oui, à condition qu'elles aient des périodes de validité différentes. Cela vous permet de suivre l'historique des modifications.
Quelle est la différence entre supprimer une valeur et supprimer un type de propriété ?
Supprimer une valeur efface uniquement la donnée pour un client spécifique.
Supprimer un type de propriété supprime la définition du champ pour tous les clients, bien que les valeurs existantes restent visibles.
Puis-je les utiliser dans la facturation ou les tarifs ? Oui, les administrateurs peuvent associer des propriétés personnalisées à des règles tarifaires ou des conditions de facturation.
Les propriétés personnalisées sont-elles incluses dans les recherches ? Oui, elles apparaissent dans les résultats de recherche lorsque vous recherchez une valeur.
Terme | Définition |
Propriété personnalisée | Champ supplémentaire associé à un dossier client |
Type de propriété | La définition du champ (nom, type, paramètres d'affichage) |
Valeur de propriété | La donnée spécifique renseignée pour un client |
Valeur par période | Valeur valide sur une plage de dates définie |
Afficher dans l'en-tête | Paramètre affichant la valeur sous forme d'étiquette en haut de la page |
Couleur d'étiquette | Couleur de l'étiquette affichée dans l'en-tête |
Type d'entité | L'objet auquel la propriété s'applique (client, contrat, adresse, etc.) |