🚀 Modification en masse des propriétés
🚀 Supprimer les clients inutilisés
🚀 Modification en masse des propriétés
Fin d'année ? Cela implique souvent des indexations, ou une vérification pour s'assurer que toutes les valeurs sont toujours correctes.
Pour modifier ou charger plus rapidement de nouvelles valeurs pour vos propriétés personnalisées en masse, vous pouvez désormais importer un fichier Excel à l'aide de Importer des tâches.
Zero Friction lit les valeurs et les ajoute ou les ajuste si nécessaire.
Par exemple, vous pouvez :
ajouter une nouvelle valeur à une propriété sans valeur existante
Pour une propriété ayant déjà une valeur, mettez-la à jour.
Pour un bien ayant une valeur existante et une période spécifique, saisissez une nouvelle valeur pour une période différente.
La propriété personnalisée doit déjà exister dans la configuration. Par conséquent, vous ne pouvez pas créer de nouvelles propriétés personnalisées à l'aide de la fonction d'importation. Vous ne pouvez pas non plus supprimer de propriétés.
👉 Commencer ?
Allez dans Emplois > Importer des emplois > Télécharger et téléchargez le fichier d'exemple.
Cet exemple vous montre comment formater au mieux vos propriétés pour qu'elles soient correctement lues dans Zero Friction.
Technique:
Les tâches d'importation reconnaissent la propriété par son Nom et son Type d'entité.
Ceci est important lorsque vous utilisez le même nom pour différents types d'entités.
Pour saisir la valeur relative à un client, un emplacement, un compteur ou un contrat spécifique, saisissez la référence unique de l'entité, par exemple :
numéro de client
ID externe
numéro de contrat
numéro de série
🚀 Supprimer les clients inutilisés
Désormais, vous pouvez supprimer de Zero Friction les clients inactifs qui n'ont aucun historique.
Allez sur le client et cliquez sur Plus > Supprimer le client pour supprimer le client.
