Les cartes « Commentaires » et « Flux d'activité » offrent ensemble une vue complète des interactions et des modifications liées à un client.

Les commentaires sont des notes manuelles ajoutées par les utilisateurs,
L'activité affiche les événements système enregistrés automatiquement.

Ensemble, ils fournissent le contexte, le suivi et une traçabilité complète pour chaque client.

1. La carte « Commentaires »

Les commentaires sont des notes internes que les utilisateurs ajoutent manuellement à un dossier client. Ils sont utiles pour le suivi interne entre collègues, pour documenter des appels téléphoniques ou des rendez-vous, pour noter des informations importantes liées à des actions spécifiques du client, ou pour laisser des indications utiles pour une consultation future.

💡 Les commentaires ne sont pas visibles par les clients.

1.1 Consulter les commentaires

Ouvrez la page de détails du client et repérez la carte « Commentaires ». Les commentaires les plus récents apparaissent en haut. Chaque commentaire affiche le nom et l'avatar de l'auteur, l'horodatage (ex. : 6 nov. 2025, 14:30) ainsi que le texte du commentaire. Si aucun commentaire n'a encore été ajouté, le message « Aucun commentaire ajouté pour l'instant » s'affiche.

1.2 Ajouter un commentaire

Cliquez dans le champ de saisie sous la carte « Commentaires »
Rédigez votre texte
Cliquez sur « Enter » ou appuyez sur la flèche bleue

Le commentaire apparaît immédiatement en haut de la liste.

💡 Si le champ de saisie n'est pas visible, vous ne disposez peut-être pas des droits d'écriture nécessaires. Contactez votre administrateur système.

1.3 Modifier ou supprimer les commentaires

Il n'est pas possible de modifier un commentaire existant. Pour corriger ou compléter une information, ajoutez un nouveau commentaire. La suppression est possible pour les utilisateurs disposant des droits nécessaires.

1.4 Format et comportement

Seul le texte brut est supporté, sans mise en forme, liens ou pièces jointes. Il n'y a pas de limite de longueur. Les horodatages utilisent le fuseau horaire de votre système. Tous les commentaires restent internes et ne sont jamais partagés avec les clients.

2. La carte « Flux d'activités »

La carte « Flux d'activités » est un journal automatique des événements liés au client. Chaque événement est enregistré avec :

Une icône : type d'entité, comme client, facture ou contrat
Un titre : courte description, par exemple « Facture créée »
Une description avec un contexte supplémentaire (tel que le numéro ou la date de la facture)
Un horodatage
L'utilisateur qui a effectué l'action (le cas échéant)

2.1 Consulter l'activité

Ouvrez la page de détails du client et repérez la carte « Flux d'activité ». Les événements les plus récents apparaissent toujours en haut. Faites défiler vers le bas pour consulter les événements plus anciens. Si aucune activité n'a encore été enregistrée, le message « Aucune activité enregistrée pour l'instant » s'affiche.

2.2 Types d'événements enregistrés

Gestion des clients, facturation et paiements, communication, contrats et services

Gestion des clients

Client créé
Détails du client modifiés
Coordonnées mises à jour
Détails bancaires modifiés
Adresse de facturation modifiée
Préférences de communication mises à jour
Groupe de clients modifié
Association automatique des paiements modifiée

Facturation et paiements

Facture créée ou envoyée
Délai de paiement modifié
Statut de paiement mis à jour

Communication

E-mail envoyé
SMS envoyé
Courrier envoyé

Contrats et services

Contrat signé
Services ou adresses ajoutés/supprimés
Produits dans le contrat mis à jour

⚠️ Informations importantes:

Les événements sont affichés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.
La pagination est utilisée pour charger les événements plus anciens.
Il n'existe pas de filtre par type d'événement dans la vue actuelle.
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche de votre navigateur (Ctrl+F / Cmd+F) pour rechercher un élément spécifique.

2.3 Fonctionnement de la chronologie

Chaque événement est créé automatiquement dès qu'une action pertinente est effectuée dans le système. Le journal se rafraîchit automatiquement, affiche des horodatages absolus (et non « il y a x heures ») et utilise le fuseau horaire de votre système. Le journal d'activité ne peut pas être modifié ni supprimé.

3. Complémentarité entre commentaires et activité

Les deux éléments se complètent naturellement :

Type	Objectif
Commentaires	Notes manuelles et communication entre membres de l'équipe
Activité	Journal automatique des événements système

Exemple concret :
➡️ Une facture est créée

→ elle apparaît automatiquement dans la carte « Flux d'Activité ».

→ Vous notez ensuite : « Client appelé pour confirmer la réception »: cela apparaît dans la carte « Commentaires ».

Problème	Solution
Utilisateur supprimé	Le commentaire restera visible sans avatar, avec l'identifiant de l'auteur original.
Commentaires très longs	La carte affiche une barre de défilement pour afficher le texte
Délai d'apparition d'un événement	Certaines actions système peuvent prendre quelques secondes avant d'apparaître
Droits insuffisants	Les cartes « Commentaires » et/ou « Activité » ne sont pas visibles
Erreur réseau lors de l'enregistrement du commentaire	Vérifiez votre connexion Internet et vos autorisations, puis réessayez.
Impossible d'enregistrer un commentaire	Vérifiez vos permissions, assurez-vous que le champ n'est pas vide et contrôlez votre connexion internet.
Les nouveaux événements n'apparaissent pas	Actualisez la page. Le journal d'activité se met généralement à jour automatiquement.
Le bouton de suppression n'est pas visible	Vous ne disposez peut-être pas des droits de suppression pour les commentaires.
Pas de fonction de recherche	Utilisez la fonction de recherche de votre navigateur (Ctrl+F / Cmd+F).

Les clients peuvent-ils voir les commentaires ou l'activité ? Non, ces deux éléments sont internes et visibles uniquement par les utilisateurs disposant des droits appropriés.

Puis-je modifier un commentaire ? Non. Ajoutez un nouveau commentaire pour compléter ou corriger une information existante.

Puis-je supprimer une entrée du journal d'activité ? Non. Le journal d'activité est permanent et fait partie de la traçabilité du système.

Puis-je joindre des fichiers à un commentaire ? Non, seul le texte est supporté. Utilisez la fonctionnalité de pièces jointes disponible ailleurs sur la page du client.

Les commentaires sont-ils visibles par tous les utilisateurs ? Oui, tous les utilisateurs disposant des droits appropriés peuvent voir les commentaires de leurs collègues.

Puis-je rechercher dans les commentaires ou l'activité ? Pas encore dans l'interface actuelle. Utilisez la recherche de votre navigateur (Ctrl+F / Cmd+F).

Les données sont-elles synchronisées sur tous les appareils ? Oui, les informations sont enregistrées dans la base de données et accessibles depuis n'importe quel appareil après actualisation de la page.

Terme	Définition
Commentaire	Note manuelle ajoutée par un utilisateur
Activité	Entrée automatique du système lors d'un événement
Événement	Action effectuée dans le système (ex. : client créé, facture envoyée)
Journal chronologique	Affichage des activités dans l'ordre chronologique
Acteur	Utilisateur ayant effectué l'action
Sujet	Entité concernée par l'action (ex. : client, contrat, facture)
Origine	Objet ayant déclenché l'activité (ex. : une facture déclenchant une activité client)
Traçabilité	Historique permanent et non modifiable des événements et des modifications

Page de détails du client - Commentaires et activité