🚀Nieuw 🚀
bepaal of facturen al dan niet automatisch vereffend worden
ontdek het volledig vernieuwde transactiescherm
🌟 Verbeteringen 🌟
keur in- & uithuizingen sneller goed door de toegevoegde kolommen in het takenscherm
koppel nieuwe bankrekeningen aan een klant tijdens het verwerken van inkomende betalingen
Automatisch vereffenen van facturen
Facturen van klanten worden steeds automatisch vereffend.
Automatisch vereffend?
Automatisch vereffend?
Indien een klant een aangemaakte factuur heeft, zal deze factuur vereffend worden met openstaande tegoeden, facturen of creditnota's op het moment dat de factuur wordt goedgekeurd.
De klant hoeft dus niet het totaal factuurbedrag te betalen maar enkel het resterend factuurbedrag.
In onderstaand voorbeeld heeft de klant een tegoed van €20. Dit tegoed wordt vereffend met de aangemaakte factuur van €100 op het moment dat deze factuur goedgekeurd wordt.
Via klantgroepen kan je afwijken van deze automatische vereffening door de instelling 'Automatisch vereffenen' toe te voegen aan de klantgroep en deze instelling op uit te zetten. Wanneer de instelling op uit staat, zullen facturen niet langer automatisch vereffend worden met tegoeden, facturen of creditnota's wanneer je ze goedkeurt.
In onderstaand voorbeeld heeft de klant een tegoed van €20. Dit tegoed wordt echter niet verrekend met de aangemaakte factuur van €100. Het factuurbedrag blijft €100 wanneer de factuur goedgekeurd wordt. Het tegoed van €20 zal op het klantensaldo blijven staan.
Indien je tevreden was met hoe facturen automatisch vereffend werden voor deze release, hoef je niks te doen. Alles werkt als voorheen 🙂
Transactiescherm
We gaven het transactiescherm op de klanten detailpagina een make over.
Je kan nu heel snel en efficiënt checken:
welke transacties volledig vereffend zijn
welke transacties nog niet of slechts deels vereffend zijn
welke inkomende betalingen gestorneerd werden
met welke transacties een factuur vereffend is en voor welk bedrag
met welke facturen een betaling vereffend is en voor welk bedrag
Takenscherm
We hebben de vervaldatum en type kolom verwijderd.
We voegden volgende kolommen toe om in- en uithuizingen nog sneller te kunnen verwerken:
Locatie: check in een oogopslag voor welke locatie de in- of uithuizing is
Huidig contract: check het laatst nieuwe contract op de locatie en wat de start- en einddatum is van dit contract
Eigenaar: indien de locatie of locatiegroep een eigenaar heeft, kan je deze hier vinden
De filters in het takenscherm kregen ook een makeover
Te verwerken: alle taken met de status 'nieuw', 'wachten op klant' of 'wachten op leverancier' worden hier getoond
Verwerkt: alle taken met de status 'verwerkt' staan hier
Afgewezen: alle taken met de status 'afgekeurd' staan hier
Alle: alle taken
Ook detailscherm van een taak bevat nu het huidige contract en de eigenaar.
Nieuwe bankrekening koppelen aan klant
Wanneer een klant voorheen met een rekeningnummer betaalde dat niet nog gekend was, kon je dit nieuw rekeningnummer bevestigen of afwijzen op de klantendetailpagina.
Omdat het bevestigen/afwijzen van een nieuw rekeningnummer snel over het hoofd gezien werd, hebben we deze actie verhuisd naar het inkomende transactiescherm.
Wanneer een inkomende transactie automatisch of manueel gematcht wordt en deze transactie bevat een eerste of een nieuw bankrekeningnummer, zal dit rekeningnummer gemarkeerd worden.
Meer informatie over de nieuwe features en verbeteringen kun je hier vinden: