In de configuratiesectie kunt u systeemparameters wijzigen en uw organisatie gaan instellen of aanpassen.

U bereikt het configuratiescherm door op de verticale navigatiebalk op het configuratie-icoon te klikken.

Vervolgens navigeert u naar de sectie Configuratie.

U krijgt hier nu 3 tabbladen waar u verschillende zaken kan gaan configureren.

Onder de sectie Configuratie navigeert u nu naar het tabblad Organisatie om de instellingen van de organisatie in te stellen.

Hier kan u volgende secties gaan definiëren.

Algemeen: informatie van de organisatie: BTW nummer, organisatienummer, aan of afzetten van automatische verwerking en migratiemodus aan of afzetten

Adres: adres van de organisatie

Contactgegevens: e-mail, telefoon, website, onderbrekingsnummer

Extra: tijdzone, cultuurcode (dit heeft invloed bij het gebruik van formules in de applicatie), de kleuren die je wil gebruiken voor de look en feel van de applicatie en het bedrijfslogo

Handmatige nummering: hier kan je automatische nummering van klanten en van contracten aan of af zetten

Na het aanpassen van de gegevens dient u nog op de knop Opslaan te klikken rechtsboven om de aangebrachte wijzigingen te bewaren.

Onder het tabblad Parameters kunt u specifieke parameters gaan instellen inzake de facturatie.

Volgende zaken zijn hier in te stellen:

Goedkeuring overslaan: hiermee worden facturen automatisch goedgekeurd, zonder de mogelijkheid om ze eerst zelf te controleren en dan manueel goed te keuren

Betaling overslaan: hiermee kan je het hele luik inzake betalingen uitschakelen in de applicatie

Incasso inschakelen: hiermee kan je aanduiden dat de incasso cyclus automatisch gestart wordt

Crediteer geen voorschotten wanneer deze niet zijn betaald: dit kan je aanduiden om de voorschotten niet te crediteren die niet betaald zijn wanneer jaarafrekening factuur worden opgemaakt

Startdatum voor aanmaningen: hier kan je de datum instellen van wanneer er aanmaningen worden verstuurd naar klanten bij niet betaling van een factuur

Afschrijving incasso: hiermee kan je bepalen wat er bij het afsluiten van een incasso cyclus moet gebeuren met het openstaand bedrag, nl. geen kwijtschelding, openstaand bedrag of een incassokost aanrekenen:
​1. Geen kwijtschelding
Incasso wordt gesloten en er is nog een openstaand bedrag. Het bedrag blijft openstaan.
​
​2. Openstaand bedrag
Incasso wordt gesloten en er is nog een openstaand bedrag. Het bedrag wordt 0 euro.
​
​3. Kwijtschelding
Incasso wordt gesloten en er is nog een openstaand bedrag. De adminstratiekost wordt kwijtgescholden
​

Groepeer aanmaningen per klant: hiermee kan je er voor zorgen dat alle aanmaningen voor een klant tezamen gegroepeerd worden als de klant verschillende openstaande facturen heeft.

Minimum voorschotbedrag: hiermee kan je het minimum voorschotbedrag instellen dat een bewoner gaat moeten betalen voor zijn voorschotfacturen.

Organisatie BTW-code: Dit is het BTW tarief dat gebruikt zal worden voor voorschotten voor alle klanten met als type "organisatie".

Residentiële BTW-code: Dit is het BTW tarief dat gebruikt zal worden voor voorschotten voor alle klanten met als type "persoon".

Na het aanpassen van de gegevens dient u nog op de knop Opslaan te klikken rechtsboven om de aangebrachte wijzigingen te bewaren.

Onder het tabblad Nummerreeksen kunt u nummerreeksen gaan definiëren die gaan gebruikt worden door de applicatie voor de facturen, contracten, klanten, mandaten, exportjobs en incassozaken.

U geeft zelf de gewenste startwaarden in per categorie en u kunt ook nog bepalen of er een toevoeging komt achter het nummer zelf. Dat stelt u in onder de kolom Opmaakstring. Die Opmaakstring maakt gebruikt van de gedefinieerde Segmenten.

Hier kunt u bijvoorbeeld voor de nummering van de facturen ook het factuurtype laten toevoegen na de nummering.

U selecteert eerst de lijn Factuur onder Nummerreeksen en dan rechts bij Segmenten voor factuur klikt u op toevoegen.

Het is hierbij ook belangrijk dat u onder Opmaakstring het segment toevoegt. Dit doet u door na {0} een tweede string met oplopende volgorde aan toe te voegen, hier dus {1}. U kunt die strings links of rechts van de bestaande {0} string toevoegen, al dan niet gescheiden met een '-' teken. Die string zal dan zichtbaar worden op de factuur.

Hier een voorbeeld hoe de opmaakstring er uitziet als u één segment hebt gemaakt en wil toevoegen aan de nummering.

Het is mogelijk om verschillende Segmenten toe te voegen aan de nummering. U voegt dus telkens een nieuw Segment toe en definieert hiervan de waarden.

Vervolgens voegt u telkens een extra opmaakstring {1}, {2}, en zo verder, toe in de kolom Opmaakstring per segment dat u wenst te gebruiken.

Na het aanpassen van de gegevens dient u nog op de knop Opslaan te klikken rechtsboven om de aangebrachte wijzigingen te bewaren.