Verschillende configuratie mogelijkheden zijn beschikbaar onder configuratie > communicatie > sjablonen die het genereren van documenten dynamisch maakt voor elk scenario. U heeft onder andere de optie om de html te downloaden, verzendopties, vertalingen, pdf en e-mail instellingen te wijzigen.
1. Structuur
1.1 Scenario's
U heeft verschillende scenario's waarvoor u sjablonen ter beschikking heeft. Elk scenario heeft unieke eigenschappen en kan worden aangepast naar uw voorkeur. U zal merken dat sommige instellingen niet in lijn liggen met andere scenario's. Dit is compleet normaal.
1.2 Sjabloon-instellingen
Hier kunt u een aantal instellingen wijzigen.
Verzendopties (Hoe worden deze documenten van dit sjabloon verstuurd?)
PDF-instellingen (Hoe wordt de pdf van dit sjabloon weergegeven?)
E-mailinstellingen (Hoe wordt de e-mail van dit sjabloon weergegeven?)
2. Verzendopties
De documenten van een sjabloon kunnen verstuurd worden via e-mail, u neemt eigen verantwoordelijkheid (manueel) of ze worden verstuurd via e-mail maar niet naar klanten die via automatische incasso betalen.
U kunt een test e-mail sturen met een onderwerp naar het e-mailadres dat u heeft ingevuld in configuratie > communicatie > configuratie.
3. PDF instellingen
Heeft u liever dat de PDF anders wordt opgemaakt? Geen probleem! U krijgt veel vrijheid hoe deze moet gevisualiseerd worden. U kunt vertalingen wijzigen / toevoegen. De stijl veranderen via de HTML-uploader, zichtbaarheid van onderdelen in- of uitschakelen en de marge bepalen van de envelop.
4. E-mail instellingen
Uiteraard kunt u ook de emailsjablonen wijzigen. Hierbij heeft u de extra mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan uw e-mailsjabloon.
