1. Hoe creëer ik een aangepaste entiteitseigenschap?
2. Hoe voeg ik een aangepaste entiteitseigenschap toe aan een incassozaak?
3. Hoe kan ik snel checken welke incassozaak welk afbetalingsplan heeft?
Indien u meerdere afbetalingsplannen hebt, kunt u de naam van deze afbetalingsplannen toevoegen als aangepaste entiteitseigenschap. Op die manier kunt u op elk van uw actieve incassozaken definiëren welk afbetalingsplan u heeft afgesproken met de klant.
1. Hoe creëer ik een aangepaste entiteitseigenschap?
Navigeer naar configuratie.
In het configuratiemenu kiest u voor configuratie en klikt u op het tabblad aangepaste entiteitseigenschappen.
U kunt een nieuwe entiteitseigenschap toevoegen door op + toevoegen te klikken.
Wanneer u een nieuwe entiteitseigenschap aanmaakt, dient u volgende velden in te vullen:
naam: vul hier de naam van het afbetalingsplan in
omschrijving: vul hier de omschrijving van het afbetalingsplan in
entiteit: kies voor incassozaak
data type: selecteer tekst
meeteenheid: n.v.t. zal automatisch ingevuld staan als meeteenheid wanneer u tekst als data type selecteert
Klik op opslaan voordat u het tabblad aangepaste entiteitseigenschappen verlaat.
2. Hoe voeg ik een aangepaste entiteitseigenschap toe aan een incassozaak?
Klik op debiteurenopvolging in de navigatiebalk.
In de debiteurenopvolging overzichtspagina klikt u op een actieve incassocyclus.
Op de detailpagina van de actieve incassocyclus, klikt u op toevoegen in het kaartje aangepaste entiteitseigenschappen.
Selecteer een van de afbetalingsplannen die u aanmaakte in het configuratiemenu.
Indien gewenst, kunt u een start- en einddatum toevoegen.
In het tekstveld kunt u de afspraak die u maakte met de klant invullen.
Indien u een afbetalingsplan van 12 maanden heeft afgesproken met uw klant en de klant heeft een openstaande schuld van € 600, kunt u het tekstveld gebruiken om te noteren dat de klant € 50/maand zal afbetalen. Bij startdatum kunt u ingeven op welke datum de klant de eerste afbetaling van € 50 zal doen en bij einddatum kunt u de datum van de laatst verwachte afbetalingsschijf ingeven.
Klik vervolgens op opslaan.
3. Hoe kan ik snel checken welke incassozaken welk afbetalingsplan hebben?
Op de debiteurenopvolging overzichtspagina kunt u checken welke incassocyclus welk afbetalingsplan heeft en welke afspraken er met de klant gemaakt werden.
Indien u een overzicht van uw incassocycli naar Excel exporteert, kunt u ook in uw export checken welk afbetalingsplan er actief is en welke afspraken er met de klant gemaakt werden.