Met aangepaste eigenschappen kan je extra informatie opslaan over entiteiten zoals incassozaken, locaties en andere objecten. Denk hierbij aan afbetalingsplannen, oppervlaktes, woningtypes, enzovoort. Deze eigenschappen kunnen ook worden gebruikt in facturatie en rapportages.
Wat staat er op deze pagina:
Aangepaste eigenschap aanmaken
Om een aangepaste eigenschap aan te maken:
Ga naar Configuratie, kies onder Algemeen voor Aangepaste eigenschappen en klik op + Toevoegen.
Vul de volgende velden in:
Naam: Geef de eigenschap een duidelijke naam, bijvoorbeeld "Afbetalingsplan" of "Oppervlakte".
Omschrijving: Geef extra toelichting over het gebruik van deze eigenschap.
Entiteit: Kies het toepassingsgebied, zoals Incassozaak of Locatie.
Gegevenstype: Kies uit opties zoals Tekst, Decimaal getal, of Keuzemenu*.
Meeteenheid: Alleen van toepassing bij numerieke types (zoals 'Nummer', 'Decimaal getal').
Weergeven in koptekst: Deze eigenschappen verschijnt als tag in de koptekst.
Tag kleur: Enkel van toepassing wanneer 'Weergeven in koptekst' toggle aanstaat.
Klik op Opslaan.
💡 *Gebruik het gegevenstype "Keuzemenu" wanneer je vooraf gedefinieerde opties wil.
Aangepaste eigenschap toevoegen aan een entiteit
Voor een incassozaak:
Ga naar Debiteurenopvolging.
Klik op een actieve incassocyclus.
Onder het onderdeel Aangepaste eigenschappen, klik je op Toevoegen.
Selecteer de gewenste eigenschap (bijv. een afbetalingsplan).
Vul optioneel een startdatum, einddatum en aanvullende toelichting in.
Klik op Opslaan.
Voor een locatie:
Ga naar Locaties en selecteer de gewenste locatie.
Scroll naar het onderdeel Aangepaste eigenschappen.
Klik op Toevoegen.
Vul de eigenschap en bijbehorende waarde in (bijvoorbeeld "Oppervlakte: 120").
Klik op Opslaan.
Keuzemenu’s beheren en toepassen
Wil je kiezen uit vooraf ingestelde opties (zoals woningtypes)?
Ga naar Configuratie > Algemeen > Aangepaste Eigenschappen.
Maak een nieuwe eigenschap aan met gegevenstype Keuzemenu.
Klik op Opties en voeg de gewenste keuzemogelijkheden toe.
Klik op Opties opslaan.
Deze eigenschap is nu beschikbaar bij de betreffende entiteit (zoals Locatie), waar je één of meerdere opties kunt selecteren bij het toevoegen van de eigenschap.
Gebruik van aangepaste eigenschappen in facturatie
Je kan aangepaste eigenschappen koppelen aan factuuritems:
Ga naar Configuratie > Producten > Factuuritems.
Voeg een nieuw factuuritem toe.
Selecteer als waarde Aangepaste eigenschap.
Koppel de juiste eigenschap (bijv. Oppervlakte).
Stel overige parameters in, zoals BTW-tarief en frequentie.
Klik op Toevoegen.
💡 Dit maakt het mogelijk om locatie-specifieke data automatisch te gebruiken in de facturatie.
Aangepaste eigenschappen zichtbaar maken als tag
Sommige eigenschappen wil je extra zichtbaar maken, bijvoorbeeld in de koptekst van een entiteit:
Ga naar Configuratie > Algemeen > Aangepaste eigenschappen.
Selecteer de eigenschap.
Vink aan "Weergeven in koptekst".
Kies een kleur voor de tag.
Na opslaan verschijnt deze tag in de koptekst zodra de eigenschap is ingevuld.
Eigenschappen analyseren en exporteren
Je kan aangepaste eigenschappen eenvoudig raadplegen:
In de overzichtspagina's van bijvoorbeeld incassozaken of locaties.
Via een Excel-export: Zo zie je in één oogopslag welke eigenschap bij welke entiteit hoort, inclusief afspraken of waardes.