🚀 Bepaal zelf of je automatisch terugbetalingen wil aanmaken
🚀 Makkelijker klanten helpen bij registreren
🚀 Zet zelf een klantenportaal op
Bepaal zelf of je automatisch terugbetalingen wil aanmaken
Dankzij een nieuwe toggle in de configuratie, kan je nu zelf bepalen of je automatisch uitgaande bankbestanden wil aanmaken wanneer de klant krediet op het saldo heeft. Dan zal Zero Friction niet zelf meer een automatisch een terugbetaling aanmaken en kan je zelf kiezen wanneer je dit wil uitvoeren.
Makkelijker klanten helpen bij registreren
We introduceren een nieuwe Klantenportaal-tab in het klantendossier. Hier krijg je een overzicht van het geregistreerde e-mailadres dat de klant gebruikt, én een activiteitenlog met alle portaalberichten die de klant heeft ontvangen.
Zo kan je snel nagaan waar een klant eventueel vastloopt tijdens de registratie, bijvoorbeeld wanneer een e-mail niet werd verzonden.
Zo raadpleeg je het overzicht:
Navigeer naar de entiteit Klanten
Open een het dossier van een klant
Klik op de tab Klantenportaal
In dit overzicht zie je:
Het e-mailadres dat gebruikt wordt om te registreren
Het activiteitenlog
Wil je de registratie opnieuw starten?
Klik bovenaan op ‘Meer’
Selecteer ‘Account klantenportaal resetten’
De optie om een bevestigingsmail te versturen wordt automatisch aangevinkt met het juiste e-mailadres.
De ontvanger zal dan een mail krijgen met een link om opnieuw te registreren.
➡️ Je kan het e-mailadres wijzigen of ervoor kiezen om geen mail te verzenden door het vinkje uit te schakelen.
Zet zelf een klantenportaal op
Je hoeft voortaan geen beroep meer te doen op het Customer Success Team om een klantenportaal op te zetten – dat kan je nu volledig zelf via de configuratie.
Zo stel je het portaal in:
Ga naar Configuratie
Scroll naar Klantenportaal en klik op Portaal URL
Vul hier je zelfgekozen portaal-URL in
Je vindt hier ook de benodigde DNS-records om je domeinnaam te koppelen aan jouw servers.
⚠️ Zorg dat je domeinnaam geregistreerd is om het klantenportaal te kunnen activeren.
De pagina toont ook de status van de opzet:
Wanneer het portaal succesvol is geconfigureerd
Of wanneer er een probleem is opgetreden (bijvoorbeeld: de URL is al in gebruik)
