Les mises à jour ci-dessous sont uniquement disponibles dans le nouvel environnement Blazor. En savoir plus sur Blazor. ici.
🚀 Ajouter des commentaires pour un client sur les factures
🚀 Ajouter des informations personnalisées aux factures
🚀 Aperçu de toutes les communications envoyées
Ajouter des commentaires pour un client sur les factures
Désormais, vous pouvez ajouter des commentaires aux factures.
Pratique pour emporter certaines choses avec soi, comme :
Ajustements tarifaires
Travailler dans la région
Messages/informations directs aux clients
Vous pouvez ajouter ces descriptions directement lors de la création d'une facture, comme une note accessoire ou une facture rectificative.
Rendez-vous dans la section « Ajouter une facture » et remplissez le champ « Note pour le client ». Cette note apparaîtra uniquement sur cette facture.
Vous pouvez également ajouter un commentaire au niveau du groupe de sites. Tous les membres de ce groupe verront alors la description sur leur facture. Ce commentaire apparaîtra sur tous les types de factures de ce groupe.
Ce commentaire ne sera écrasé que lorsqu'une autre description sera créée comme décrit ci-dessus sur une note accessoire ou une facture corrective.
Une fois ajoutés, les commentaires apparaîtront en haut de la facture.
⚠️ Attention ! Lors du chargement de factures dans Zero Friction, une colonne « Description » est disponible. Celle-ci correspond au champ « Note au client ». Soyez donc vigilant·e lorsque vous la remplissez.
Ajouter des informations personnalisées aux factures
Vous souhaitez inclure de façon permanente des informations supplémentaires sur votre entreprise ou d'autres détails sur vos factures ? Vous pouvez désormais ajouter des informations personnalisées au bas d'une facture.
Accédez à ⚙️Configuration > Communication > Modèles et cliquez sur Modifier. Dans les paramètres, activez Afficher les informations personnalisées et cliquez sur Enregistrer. Ensuite, dans Traductions, vous pouvez ajouter votre propre texte qui apparaîtra au bas de la facture sélectionnée.
Aperçu de toutes les communications envoyées
Désormais, vous pouvez consulter toutes les communications envoyées à un client donné. Ainsi, vous n'aurez plus aucun doute sur ce que vous avez envoyé récemment.
Lorsque vous accédez à la page de détails d'un client, vous pouvez cliquer sur l'onglet Communications. Dans cet aperçu, Zero Friction affiche les informations suivantes.
le sujet
par courriel ou par la poste
type de communication
qui était le destinataire (par exemple, l'adresse électronique)
la date d'envoi
En cas de problème avec la livraison
Cliquez sur le sujet pour consulter la communication ou cochez la case pour la télécharger.
