La connexion en tant que client permet d'accéder au portail tel que le client le voit, sans avoir besoin de ses identifiants. Vous pouvez ainsi vérifier facilement ce que le client expérimente, valider des paramÚtres ou reproduire un problÚme.
Points importants :
Disponible uniquement pour les utilisateurs disposant des droits « Tenant Admin ».
Le client doit avoir un compte de portail actif.
Le portail client doit ĂȘtre activĂ© dans l'environnement.
1. OĂč peut-on trouver cette fonction ?
Accédez à la page de détails du client, et allez ensuite dans l'onglet « Portail client ».
Cliquez ensuite sur « Plus » en haut à droite de votre client, puis sur « Portail client » et sélectionnez « Connectez-vous au portail client ».
Vous disposez alors de 15 minutes â±ïž pour naviguer dans le portail client.
2. Comment cette fonctionnalité fonctionne ?
1. DĂ©marrage de la session
Vous cliquez sur « Connectez-vous au portail client »
Un message d'avertissement s'affichera indiquant :
2. Pendant la session
Le portail s'ouvre dans un nouvel onglet.
En haut, vous verrez une banniÚre bleue : « Vous visualisez actuellement le portail tel que ce client le verrait. Les actions effectuées sont effectives immédiatement ».
Vous pouvez mettre fin à la session immédiatement via « Terminer cette session »
Toutes les actions que vous effectuez sont enregistrées avec vos données utilisateur.
3. Fin de la session
Automatique : La session expire aprĂšs 15 minutes.
Manuelle : cliquez sur « Terminer cette session » dans la banniÚre.
Quand utiliser cette fonctionnalité ?
Assistance lors de problĂšmes client : visualisez exactement ce que le client voit, par exemple en cas de signalement ou de messages d'erreur sur le portail.
Test et validation des paramÚtres : vérifiez que le client voit bien les bons tarifs, contrats ou documents.
Formation ou démonstration : utilisez cette fonctionnalité pour montrer en direct à un client comment effectuer une action sur le portail.
Résumé:
La session est temporaire (15 minutes).
Toutes les actions effectuées pendant la session sont enregistrées et visibles dans le flux d'activité de l'onglet « Portail client ».
Une banniĂšre bleue s'affiche lorsque la session est active.
La session peut ĂȘtre interrompue manuellement Ă tout moment.
Seuls les utilisateurs disposant des droits Admin peuvent utiliser cette fonctionnalité.