🚀 Passer des périodes d’acompte
🚀 Définir des dates d’acompte
🚀 Gestion des acomptes plus claire dans le portail client
🚀 Gérer les utilisateurs et les rôles

Clôturer ou passer des périodes d’acompte

Vous pouvez désormais clôturer volontairement une période d’acompte afin qu’aucune facture d’acompte ne soit générée.
Utile pour :

Régularisations tardives
Nouveaux sites où les acomptes commencent plus tard
Contrats suspendus

Comment clôturer ou passer une période :
Individually:

Individuellement :
1. Aller dans Contrat → Analyse de la facturation
2. Survolez la période souhaitée
3. Cliquez sur Sauter la période d’acompte

En masse :

Aller dans Tableau de bord → Non facturé
Sélectionnez plusieurs périodes
Choisissez Sauter la période dans la barre d’actions sous Acomptes

Après avoir passé une période :

La période obtient le statut Passée (gris)
Aucune facture, brouillon ou transaction n’est créée
Le badge rouge « Manquant » disparaît

➡️ Remarque : Cette option est indisponible si une facture existe déjà ou si la période de facturation est clôturée. Les périodes clôturées ne peuvent pas être rouvertes.

Set advance payment dates

Lors d’un emménagement (demandes de déménagement ou emménagements manuels), vous pouvez désormais définir une date de début différente pour la première période d’acompte, distincte de la date de signature du contrat dans Zero Friction.
Cela détermine quand commencent les périodes d’acompte et comment elles s’enchaînent selon la fréquence définie.

Quand utiliser ?

Emménagements historiques : Auparavant, Zero Friction générait les acomptes uniquement à partir de la date de signature. Vous deviez ensuite augmenter le montant de l’acompte pour couvrir les périodes précédentes. Désormais, vous pouvez facturer dès le départ le montant communiqué, y compris pour les périodes antérieures.

Démarrage futur : Vous pouvez choisir de commencer les périodes d’acompte plus tard, par exemple si vous souhaitez facturer la première période uniquement à l’avenir.

Comment configurer :

Cette option se trouve en bas des demandes de déménagement ou des emménagements manuels.
Remplissez le champ Date de début personnalisée du premier acompte.
Ce champ n’apparaît que si Fréquence d’acompte ≠ Aucune.

Si le champ reste vide, la logique existante s’applique : Zero Friction génère les acomptes à partir de la date de signature.

Gestion des acomptes plus claire dans le portail client

Cette amélioration fait partie de la mise à jour Relevé des Coûts de Consommation (RCC). Vous devez avoir activé l’option Visualiser les graphiques et estimations des coûts de consommation.

Dans la vue d’ensemble de la consommation, les clients peuvent désormais voir :

Leur montant actuel d’acompte
Une proposition pour un nouveau montant d’acompte

Ils peuvent ensuite accéder à la page de détails pour modifier leur acompte. Cette page comprend désormais :

Un découpage plus clair des factures d’acompte : ce qui est payé et ce qui reste dû
Une estimation de la régularisation annuelle : combien le client devra payer ou recevoir en fin d’année
Un indicateur « Sweet spot » dans le curseur : indication visuelle du montant d’acompte le plus proche d’un solde nul

Ces améliorations donnent aux clients un meilleur contrôle sur leurs coûts énergétiques et les aident à choisir le montant d’acompte le plus adapté.

Gérer les utilisateurs et les rôles

Vous pouvez désormais gérer les utilisateurs et les rôles au niveau du tenant. Cette vue montre quels utilisateurs ont accès et à quelles organisations.

Gestion des utilisateurs

Si vous êtes Admin (droits les plus élevés), vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs au niveau du tenant et définir leurs droits d’accès ou rôles. Si vous avez plusieurs organisations, vous pouvez choisir lesquelles sont accessibles pour chaque utilisateur et définir des rôles différents par organisation.

Rôles disponibles :

Admin (accès complet)
Utilisateur (accès à tout sauf à la configuration, ne peut pas gérer les utilisateurs)
Lecture seule (accès à tout, sans modification possible)
NOUVEAU : rôle personnalisé

Au niveau du tenant, cliquez sur l’onglet Utilisateurs pour voir la liste des utilisateurs, leurs organisations et leur rôle.
Utilisez le bouton Ajouter un utilisateur pour en créer de nouveaux.

Vous pouvez également modifier le rôle d’un utilisateur existant en cliquant sur celui-ci puis sur Modifier le rôle.

Managing roles

Cette fonction n’est pas incluse dans tous les forfaits. Pour créer de nouveaux rôles, contactez [email protected] ou utilisez le chat.

Lisez notre one pager

Dans l’onglet Rôles, vous trouverez les trois rôles standards :

Admin
Utilisateur
Lecture seule

Vous pouvez créer un nouveau rôle avec un nom personnalisé :

Créer un rôle de zéro
Copier un rôle existant et le modifier

Créer un rôle de zéro

Dans l’onglet Rôles, cliquez sur Ajouter un rôle.
Saisissez le nom et choisissez les entités visibles.
Définissez les autorisations pour chaque entité visible.
Cliquez sur Enregistrer.

Copier et modifier un rôle

Sélectionnez un rôle existant et cliquez sur Copier le rôle.
Modifiez les autorisations et donnez un nouveau nom.
Cliquez sur Enregistrer.

Une fois créé, le rôle peut être attribué à de nouveaux utilisateurs ou à des utilisateurs existants.

📣 Note de version 13/08/’25 : Acomptes et rôles utilisateurs personnalisés 📣