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déterminer si les factures sont réglées automatiquement ou non
Découvrez l'écran de transaction entièrement renouvelé

🌟 Améliorations🌟

Approuvez plus rapidement les mouvements de personnel grâce aux colonnes supplémentaires dans l'écran des tâches.
Associer les nouveaux comptes bancaires à un client lors du traitement des paiements entrants

Règlement automatique des factures

Les factures clients sont toujours réglées automatiquement.

Règlement automatique ?

Si un client a émis une facture, celle-ci sera réglée avec les avoirs, factures ou notes de crédit en cours une fois la facture approuvée.

Le client n'est pas tenu de payer la totalité de la facture, mais seulement le montant restant dû.

Dans l'exemple ci-dessous, le client dispose d'un solde créditeur de 20 €. Ce solde créditeur sera réglé par la facture de 100 € générée lors de son approbation.

Vous pouvez désactiver le règlement automatique via les groupes de clients en ajoutant le paramètre « Règlement automatique » au groupe de clients et en le désactivant. Lorsque ce paramètre est désactivé, les factures ne seront plus automatiquement réglées par avoirs, factures ou notes de crédit lors de leur approbation.

Dans l'exemple ci-dessous, le client dispose d'un solde créditeur de 20 €. Cependant, ce solde n'est pas déduit de la facture de 100 € générée. Le montant de la facture reste donc de 100 € après validation. Le solde créditeur de 20 € demeure sur le compte du client.

Si vous étiez satisfait du traitement automatique des factures avant cette mise à jour, vous n'avez rien à faire. Tout fonctionne comme avant.

Écran de transaction

Nous avons relooké l'écran de transaction sur la page de détails du client.

Vous pouvez désormais vérifier très rapidement et efficacement :

quelles transactions ont été intégralement réglées
quelles transactions n'ont pas encore été réglées ou n'ont été que partiellement réglées
quels paiements entrants ont été annulés
Avec quelles transactions une facture a-t-elle été réglée et pour quel montant ?
À quelles factures un paiement a-t-il été réglé et pour quel montant ?

écran des tâches

Nous avons supprimé la colonne « date d'expiration » et « type ».

Nous avons ajouté les colonnes suivantes pour traiter les mouvements de population encore plus rapidement :

Lieu : vérifiez en un coup d'œil le lieu du déménagement.
Contrat actuel : vérifiez le dernier contrat en vigueur sur le site et quelles sont ses dates de début et de fin.
Propriétaire : Si le lieu ou le groupe de lieux a un propriétaire, vous le trouverez ici.

Les filtres de l'écran des tâches ont également subi une refonte

À traiter : Toutes les tâches dont le statut est « nouveau », « en attente du client » ou « en attente du fournisseur » sont affichées ici.
Tâches traitées : Toutes les tâches dont le statut est « traitée » sont listées ici.
Rejetées : Toutes les tâches dont le statut est « rejeté » sont listées ici.
Tous : toutes les tâches

L'écran de détails d'une tâche inclut désormais également le contrat en cours et le propriétaire.

Associer le nouveau compte bancaire au client

Si un client a déjà payé avec un numéro de compte inconnu, vous pouvez confirmer ou refuser le nouveau numéro de compte sur la page des détails du client.

Comme la confirmation/le refus d'un nouveau numéro de compte était facilement négligé, nous avons déplacé cette action vers l'écran des transactions entrantes.

Lorsqu'une transaction entrante est rapprochée automatiquement ou manuellement et que cette transaction contient un numéro de compte bancaire initial ou nouveau, ce numéro de compte sera mis en évidence.

Vous trouverez plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations ici :

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