Nouvelles fonctionnalités
đ Nouveau
Ajoutez des conditions aux tarifs dĂšs maintenant
Les fichiers sont désormais également disponibles au niveau du contrat.
đ§ RĂ©solu
Ajustement d'importation de données permettant d'utiliser des références au format de fichier personnalisé pour les importations de données de mesure.
đ AmĂ©liorations
Trois nouvelles langues sont disponibles sur la plateforme et sur le portail client.
L'allemand, le français et le finnois ont été ajoutés récemment.
L'outil de recherche d'adresses du portail client a été mis à jour.
Le chercheur d'adresses suggÚre désormais automatiquement les villes et communes belges correctes.
Il est désormais possible de configurer différentes devises sur la plateforme.
Vous pouvez modifier les devises dans le panneau de contrĂŽle de l'organisation.
Accédez rapidement à toutes les pages de listes disponibles via le plan de l'organisation.
La page d'aperçu du portail client a été remaniée.
conditions tarifaires
Vous pouvez désormais ajouter des conditions aux différents types de calculs de taux.
Par exemple, les conditions tarifaires permettent d'accorder un tarif réduit aux bénéficiaires de prestations sociales. Grùce à ces conditions, il n'est plus nécessaire de créer deux produits distincts : un sans réduction et un avec réduction. Il suffit désormais de créer un seul produit et d'y ajouter la réduction liée aux prestations sociales comme condition de prix. Les conditions tarifaires peuvent également servir à différencier les modes de paiement.
OĂč puis-je trouver les conditions tarifaires ?
Pour ajouter une condition Ă un tarif, accĂ©dez Ă un produit et Ă ses lignes de facture associĂ©es. SĂ©lectionnez une ligne de facture et ajoutez une nouvelle pĂ©riode de tarif dans la fenĂȘtre Tarifs.
La fenĂȘtre « Ajouter une pĂ©riode tarifaire » sâaffiche. SĂ©lectionnez la nouvelle pĂ©riode tarifaire et cliquez sur « Condition tarifaire ». Vous serez invitĂ© Ă ouvrir lâĂ©diteur.
Comment ajouter une condition de taux ?
Dans l'éditeur, vous pouvez ajouter une condition de taux à partir des options du menu déroulant. AprÚs avoir sélectionné la condition appropriée, vous pouvez définir un taux pour chaque condition en cliquant sur « Ajouter un taux ». Enregistrez vos nouvelles conditions de taux.
La condition de taux par défaut est définie sur Mode de paiement.
Comment créer de nouvelles conditions ?
Pour créer une nouvelle condition de taux, accédez au panneau de configuration et cliquez sur Propriétés de l'entité personnalisée.
Ajouter une nouvelle propriété
Saisissez le nom et la description
Sélectionnez le niveau d'entité auquel la propriété s'applique.
Cela peut se faire par emplacement, contrat, client ou groupe d'emplacements.Sélectionnez le type de données
Sélectionnez l'unité de mesure (le cas échéant)
Une fois que vous aurez enregistré la propriété d'entité que vous venez de créer, elle apparaßtra dans le menu déroulant des conditions de taux de l'éditeur.
Comment ajouter une condition Ă un taux actuel ?
AccĂ©dez Ă un produit et Ă ses lignes de facture associĂ©es. SĂ©lectionnez une ligne de facture et cliquez sur « Plus dâactions » dans la fenĂȘtre « Tarifs », puis choisissez « AccĂ©der Ă lâĂ©diteur ».
Dans la fenĂȘtre de l'Ă©diteur, dĂ©veloppez la pĂ©riode de tarification et supprimez le type de calcul actuel. Une fois le type de calcul supprimĂ©, sĂ©lectionnez « Ajouter une condition Ă la pĂ©riode de tarification ». SĂ©lectionnez la condition appropriĂ©e et ajoutez un taux pour chaque condition. Enregistrez vos nouvelles conditions de tarification.
fichiers au niveau du contrat
Dans notre précédente note de version, nous avons abordé la question des fichiers clients et de leur mise à disposition sur le portail résident. Désormais, les fichiers sont également disponibles au niveau du contrat.
Vous pouvez désormais ajouter des fichiers à 3 niveaux : produits, clients et contrats.
Tout comme les dossiers clients, les dossiers contractuels présentent différents niveaux de visibilité :
Interne : cette piĂšce jointe n'est visible que par vous et vos collĂšgues.
Afficher sur le portail client : le client voit ce document sur le portail.
Lorsqu'une piÚce jointe est affichée sur le portail client, vous pouvez vérifier si le client l'a vue.
Quelle est la différence entre les fichiers clients et les fichiers contractuels ?
Un client peut avoir plusieurs adresses et donc plusieurs contrats.
Auparavant, si vous aviez un client avec plusieurs contrats, vous deviez ajouter tous les fichiers relatifs aux contrats aux dossiers clients, ce qui rendait difficile le suivi de l'appartenance de chaque fichier à un contrat donné.
Vous pouvez désormais joindre tous les fichiers relatifs au contrat au contrat correspondant. Dans l'onglet « Fichiers » de la page de détails du client, la colonne « Origine » vous permet de vérifier à quel contrat la piÚce jointe se rapporte.
L'onglet « Fichiers » de la page de détails du client répertorie toutes les piÚces jointes relatives à ce client. La colonne « Origine » indique clairement s'il s'agit d'un fichier produit, client ou contrat.