Modifier en masse les propriétés d'entités personnalisées
Fin d'année ? Cela s'accompagne souvent d'indexations, ou d'une vérification pour s'assurer que toutes les valeurs sont encore correctes.
Pour ajuster ou charger plus rapidement les nouvelles valeurs de vos propriétés personnalisées en masse, vous pouvez maintenant importer un fichier Excel via les Tâches d'importation.
Zero Friction lit les valeurs et les ajoute ou les ajuste selon les besoins.
Par exemple, vous pouvez :
ajouter une nouvelle valeur pour une propriété sans valeur existante
mettre à jour une valeur existante pour une propriété
saisir une nouvelle valeur pour une période différente pour une propriété avec une valeur existante et une période spécifique
La propriété personnalisée doit déjà exister dans la configuration. Vous ne pouvez donc pas créer de nouvelles propriétés personnalisées via la fonction d'importation. Vous ne pouvez pas non plus supprimer des propriétés de cette manière.
👉 Prêt à commencer ?
Accédez à Tâches > Tâches d'importation > Charger et téléchargez-y le fichier exemple.
Dans cet exemple, vous verrez comment formater au mieux vos propriétés pour les lire correctement dans Zero Friction.
🌈 Technique
Les tâches d'importation reconnaissent la propriété par le Nom et le Type d'entité.
Ceci est important lorsque vous utilisez le même nom pour différents types d'entités.
Pour remplir la valeur pour un client, un lieu, un compteur ou un contrat spécifique, saisissez la référence d'entité unique, par exemple :
numéro de client
ID externe
numéro de contrat
numéro de série
🚀 Supprimer les clients non utilisés
Désormais, vous pouvez supprimer de Zero Friction les clients qui ne sont pas utilisés et n'ont pas d'historique.
Accédez au client et cliquez sur Plus > Supprimer le client pour supprimer le client.
